Los tres principales índices de Wall Street cerraron al alza el martes, con el Nasdaq encabezando las ganancias con un avance del 1,29%. El índice de semiconductores de Filadelfia se disparó un 5,2% por segundo día consecutivo, impulsando a valores como SanDisk (+14,3%), Micron (+12,2%) y Western Digital (+12,5%). El foco del mercado se desplaza hacia los próximos resultados de Alphabet, Intel y Texas Instruments.

El Ejército de Estados Unidos encadena su noveno día de ataques aéreos contra Irán, con tres militares estadounidenses confirmados como fallecidos, mientras aumentan los riesgos para la navegación en el estrecho de Ormuz y el petróleo sube más de un 3% en la sesión. El mercado elevó la probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal en diciembre del 73% al 82%. En ese contexto, el oro cayó un 0,3% hasta 4.004,63 dólares por onza y el nivel técnico de 4.000 dólares quedó bajo presión. Analistas advirtieron de que, si el precio perfora 3.886 dólares, podría abrirse la puerta a un descenso hacia 3.500 dólares.

Indonesia aplicará desde el 1 de julio la mezcla obligatoria de biodiésel B50, lo que elevará el consumo de CPO para biodiésel en 2024 hasta 16,3–17,0 millones de toneladas, unas 1,74 millones más que con B40. La industria sostiene que la oferta actual puede cubrir el aumento este año, pero que a largo plazo será necesario llevar la producción anual de CPO a 55–60 millones de toneladas. Los pequeños productores piden acelerar la renovación de palmeras envejecidas para mejorar los rendimientos sin ampliar la superficie, mientras el desvío de CPO al mercado interno podría recortar las exportaciones en 4–5 millones de toneladas y debilitar los ingresos del fondo BPDP. Con B50, la demanda total de CPO subiría a alrededor de 77 millones de toneladas.

El ringgit abrió al alza y se apreció frente al dólar hasta 4.0730/0800, después de que las actas de la reunión del FOMC evidenciaran una división clara entre los responsables de la Reserva Federal sobre la trayectoria de los tipos. La caída del índice dólar (DXY) impulsó a la mayoría de divisas asiáticas, incluido el ringgit. El mercado sigue de cerca la decisión del Comité de Política Monetaria (MPC) de Bank Negara Malaysia, con la expectativa de que la tasa OPR se mantenga en 2.75%.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó bases militares de Estados Unidos en Baréin y Kuwait en represalia por ataques estadounidenses contra Irán y la revocación de una licencia para exportar petróleo, después de que tres petroleros iraníes fueran alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz. En ese contexto, el oro al contado rebotó un 0.4% hasta $4,123.55 la onza, tras haber tocado en la sesión su nivel más bajo desde el 2 de julio. Al mismo tiempo, subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro y el índice dólar alcanzó un máximo de una semana. El mercado elevó al 63% la probabilidad implícita de una subida de tipos en septiembre por parte de la Reserva Federal.

S&P Dow Jones Indices anunció que ha puesto a Indonesia y Turquía bajo vigilancia por una posible rebaja desde la categoría de mercados emergentes a la de mercados frontera, citando problemas de transparencia y otras cuestiones. La decisión se alinea con medidas similares adoptadas por MSCI sobre Indonesia. La revisión ya ha coincidido con salidas sostenidas de capital extranjero y con un desplome de la bolsa indonesia de más del 30% en el año, o del 35% en términos de dólar, según Reuters.

Samsung Electronics anticipa un beneficio operativo de 89,4 billones de wones en el segundo trimestre de 2024, 19 veces más que un año antes y por encima de lo esperado. La compañía también estima que los ingresos crecerán un 129% hasta 171 billones de wones. El repunte se atribuye al aumento del gasto en IA, que ha impulsado al alza los precios de la HBM y de memorias DRAM y NAND; Citi indicó que sus precios medios de venta subieron un 44% y un 53% intertrimestral, respectivamente. Pese a las provisiones para abonar primas elevadas al personal de semiconductores, el resultado siguió superando las previsiones.

BIMB Research mantuvo su recomendación de “sobreponderar” el sector de plantaciones y prevé que el precio del aceite de palma crudo (CPO) se mantenga volátil pero firme en 2H26, dentro de un rango de RM4,200 a RM4,800 por tonelada, con un promedio cercano a RM4,500. La firma atribuye el soporte a mayores mandatos globales de mezcla de biodiésel, un posible estrechamiento del balance mundial de oferta y demanda de palma y el riesgo de El Niño en 2H26 que podría limitar el crecimiento de la producción, según BIMB Research. Aunque el beneficio neto básico agregado de las compañías bajo cobertura cayó un 7% interanual en 1Q26, espera una mejora progresiva a partir de 2Q26. También señaló que el nuevo marco de control de exportaciones de Indonesia ya comenzó, pero que su impacto directo inmediato sobre las ganancias sería limitado.

El ringgit de Malasia abrió más firme el viernes por la mañana y se situó en 4.0705/0805 frente al dólar, por encima del cierre previo. El movimiento se produjo después de que el dato de nóminas no agrícolas de EE. UU. de junio quedara muy por debajo de lo previsto, con 57.000 empleos frente a un consenso de 114.000, y de que se revisaran a la baja las cifras de abril y mayo, lo que reforzó las expectativas de una pausa de la Reserva Federal. La divisa también avanzó frente a la libra esterlina, el yen, el euro, el peso filipino, la rupia indonesia, el baht tailandés y el dólar singapurense.