O ouro opera em alta com o controle do Congresso dos EUA pelos democratas. Esse quadro pode limitar o avanço dos rendimentos dos Treasuries e do dólar.

The Nikkei fell 4.4% and the KOSPI dropped 3.3%. The declines came amid concerns over tighter US scrutiny of data centres.

The Reserve Bank of Australia raised its cash rate by 25 basis points to 4.85% today, the highest level in 18 years. The central bank said inflation remains its main concern for next year. It did not commit to further tightening.

O dólar caiu ante o iene para cerca de 156,4 na sessão asiática, pressionado por fluxos de fim de semestre no Japão e por comentários de autoridades do Fed. A produção industrial do Japão em agosto recuou 1,7% na comparação mensal, contrariando a expectativa de alta. As vendas no varejo desaceleraram para 2,7% em base anual, abaixo do previsto, e caíram 1,2% no mês, sinalizando perda de fôlego da economia.

A presidente do Banco da Reserva da Austrália (RBA), Michele Bullock, minimizou o sinal que o CPI de agosto pode trazer para a trajetória da política monetária e disse que o mercado não deve superinterpretar esse indicador inflacionário defasado. Ela afirmou que os efeitos das altas de juros ainda estão se transmitindo pela economia via hipotecas, gastos das famílias e demanda, sugerindo uma defasagem na política. Operadores atribuem cerca de 41% de probabilidade a uma nova alta de 25 bps na reunião de novembro, mantendo o mercado em compasso de espera.

O WTI subiu US$ 4,93 para US$ 106,31 e alcançou o maior nível desde maio, acumulando alta em 11 dos últimos 12 pregões. O movimento é atribuído a um aperto na oferta, com a tubulação de reserva da Arábia Saudita fora de operação e reparos estimados entre três e seis semanas ou mais, além da suspensão de carregamentos em um porto no Mar Vermelho. No mercado de juros, o rendimento do Treasury de 10 anos dos EUA tocou 5,04%, o maior patamar desde 2007.

O Banco Central da Nova Zelândia elevou a taxa em 25 pontos-base para 2.75%, e o presidente afirmou que as condições monetárias ainda seguem acomodatícias. Na Austrália, o PIB do 2º trimestre cresceu 0.4% na comparação trimestral, acima do esperado, mantendo em foco a possibilidade de nova alta de juros em setembro. No Japão, o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sinalizou novas altas, mas alertou para os riscos acumulados, enquanto o diretor Hajime Takata defendeu ajustes ágeis diante do risco de inflação mais alta.

Na teleconferência de resultados mais recente, a FedEx afirmou que a demanda por frete não mostrou sinais de “destruição de demanda” e que a receita nos segmentos mais premium vem crescendo com força. Executivos disseram que recomposição de estoques e volumes ligados a data centers de IA estão impulsionando crescimento de receita em dois dígitos. A empresa também apontou IA e data centers como um novo motor emergente de alto crescimento. O sinal é visto como indicativo de resiliência da economia real nos EUA e no mundo, com confiança corporativa e disposição para capex em patamar elevado, favorecendo a cadeia de infraestrutura de IA e ativos de risco.