หากคุณยังใหม่กับคริปโต หนึ่งในการตัดสินใจแรกๆ ที่คุณจะต้องเผชิญคือการเลือกระหว่าง การเทรดสปอต และ การเทรดฟิวเจอร์ส ทั้งสองอย่างมีอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ทั้งสองเกี่ยวข้องกับเหรียญเดียวกัน และทั้งสองตอบสนองต่อตลาดเดียวกัน แต่การทำงานของมันแตกต่างกันมาก การเลือกผิดอาจทำให้คุณเผชิญกับความเสี่ยงที่คุณไม่คาดคิด ในขณะที่การเลือกที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
การเทรดสปอตเป็นตัวเลือกที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับการถือครองระยะยาว ซึ่งคุณจะซื้อคริปโตเคอร์เรนซีจริง การเทรดฟิวเจอร์สมีความยืดหยุ่นและทรงพลังมากกว่า คุณเทรดสัญญา ไม่ใช่เหรียญ แต่ต้องมีความเข้าใจที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับความเสี่ยง เลเวอเรจ และการเคลื่อนไหวของตลาด
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานของแต่ละตลาด สิ่งที่คาดหวังได้ในฐานะผู้เริ่มต้น วิธีที่เทรดเดอร์ใช้แต่ละตลาดในโลกแห่งความเป็นจริง และวิธีจับคู่ตัวเลือกที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเทรดของคุณ
การเทรดสปอตในตลาดคริปโตคืออะไร?
การเทรดสปอต เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการซื้อหรือขายคริปโต คุณซื้อเหรียญในราคาตลาดปัจจุบัน และเมื่อการเทรดดำเนินการเสร็จสิ้น สินทรัพย์นั้นจะกลายเป็นของคุณ การซื้อ 0.1 BTC ในตลาดสปอตหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของ 0.1 BTC โดยไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีเลเวอเรจ ไม่มีการกู้ยืม
เนื่องจากความเรียบง่าย การเทรดสปอตจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ คุณสามารถถือเหรียญของคุณได้นานเท่าที่คุณต้องการ ย้ายไปยังวอลเล็ต หรือขายได้ตลอดเวลา คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมาร์จิ้น อัตราค่าธรรมเนียม Funding หรือ การชำระบัญชี
ตลาดสปอตทำงานได้ดีที่สุดสำหรับ:
• การถือครองระยะยาว
• การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
• การสร้างพอร์ตโฟลิโออย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตัวอย่างเช่น การซื้อ BTC/USDT บน BingX Spot และถือไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดสปอตคืออะไร?
การเทรดสปอตเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการเข้าสู่ตลาดคริปโต คุณซื้อสินทรัพย์โดยตรงในราคาปัจจุบันและถือไว้ในบัญชีของคุณ ไม่มีกลไกเลเวอเรจ ไม่มีค่าธรรมเนียม Funding และไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสปอตจึงมักเป็นจุดแรกสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อจำกัดที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการการเติบโตที่เร็วขึ้นหรือเครื่องมือการเทรดขั้นสูงมากขึ้น
ข้อดีของการเทรดคริปโตสปอต
• เข้าใจง่าย
• คุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง
• ความเสี่ยงต่ำกว่าฟิวเจอร์ส
• เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว
ข้อเสียของการเทรดคริปโตในตลาดสปอต
• ไม่มีเลเวอเรจ
• ไม่สามารถทำกำไรได้โดยตรงในตลาดขาลง
• การเติบโตของเงินทุนช้ากว่าเมื่อเทียบกับฟิวเจอร์ส
การเทรดสปอตเป็นทางเลือกที่ง่ายและปลอดภัยกว่าเมื่อเป้าหมายของคุณคือการเปิดรับความเสี่ยงระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น
การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?
การเทรดฟิวเจอร์ส ช่วยให้คุณสามารถเทรดราคาของคริปโตเคอร์เรนซีได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง แทนที่จะซื้อเหรียญ คุณจะเทรดสัญญาที่ติดตามราคาตลาด สิ่งนี้ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าการเทรดสปอต เพราะคุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง และคุณสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงของคุณได้
บน BingX การเทรดฟิวเจอร์สแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:
1. USDⓈ-M Perpetual Futures
USDⓈ-M Perpetual Futures เป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดบน BingX เนื่องจากเรียบง่าย ยืดหยุ่น และชำระด้วยสเตเบิลคอยน์ เช่น USDT สัญญาเหล่านี้ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิดสถานะได้ตราบเท่าที่ มาร์จิ้น ของคุณเพียงพอ อัตราค่าธรรมเนียม Funding จะถูกนำมาใช้เป็นระยะๆ เพื่อรักษาราคาสัญญาให้สอดคล้องกับตลาดสปอตอย่างใกล้ชิด
USDⓈ-M Perpetuals เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการ:
• มาร์จิ้นที่อิงตาม สเตเบิลคอยน์ (ไม่มีการเปิดรับความผันผวนของราคาเหรียญในมาร์จิ้น)
• การเทรด Long หรือ Short ที่ง่ายในตลาดที่มีความผันผวน
• ประสิทธิภาพของเงินทุนสูงด้วยเลเวอเรจที่ควบคุมได้
เนื่องจากกำไรและขาดทุนจะถูกชำระด้วย USDT สัญญาฟิวเจอร์สประเภทนี้จึงช่วยให้เทรดเดอร์รักษายอดคงเหลือในบัญชีที่คาดการณ์ได้ แม้ในช่วงที่ราคาผันผวนอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น การเปิดสถานะ Long BTCUSDT perpetual futures ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ BTC จริง หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ กำไรจะสะสมใน USDT; หากเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ การขาดทุนก็จะถูกชำระใน USDT เช่นกัน
2. Coin-M Perpetual Futures
Coin-M Perpetual Futures ช่วยให้คุณสามารถเทรดโดยใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นมาร์จิ้นได้ เช่น สัญญา BTC-M หรือ ETH-M แทนที่จะแปลงสินทรัพย์ที่คุณถือเป็น USDT คุณสามารถเปิดสถานะฟิวเจอร์สได้โดยตรงด้วยคริปโตที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการเทรดทั้งหมด ค่าธรรมเนียม Funding และ PnL จะถูกชำระด้วยสินทรัพย์อ้างอิง (BTC, ETH เป็นต้น)
เนื่องจากกำไรของคุณจะถูกจ่ายเป็นคริปโต สัญญา Coin-M จึงน่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงตลาดขาขึ้น ซึ่งทั้งกำไรจากสถานะของคุณและมูลค่าของมาร์จิ้นของคุณสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมสำหรับผู้ถือครองระยะยาว ("นักสะสมคริปโต") ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง สะสมเหรียญเพิ่ม หรือเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงโดยไม่ต้องขายสินทรัพย์สปอตที่ถืออยู่
คุณสมบัติหลัก:
• มาร์จิ้นและการชำระด้วยคริปโต (BTC, ETH - ไม่จำเป็นต้องแปลงเป็น USDT)
• สัญญา Perpetual ไม่มีวันหมดอายุ
• PnL ชำระด้วยเหรียญอ้างอิง
• เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยงหรือการสะสมคริปโตเพิ่มในตลาดขาขึ้น
• คู่ BTCUSD และ ETHUSD พร้อมเลเวอเรจสูงสุด 100x บน BingX
ฟิวเจอร์ส Coin-M เสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการถือครองระยะยาวในขณะที่ยังคงเปิดรับความเสี่ยงขาขึ้นของคริปโตอย่างเต็มที่
3. Standard Futures ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
Standard Futures เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ BingX ได้รับการออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย โดยมี:
• อินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ใช้งานง่าย
• ประเภทคำสั่งที่เรียบง่าย (Market + Trigger)
• ตัวเลือกมาร์จิ้นทั้ง USDT-M และ Coin-M
• การเข้าถึงไม่เพียงแค่คริปโต แต่ยังรวมถึงทองคำ น้ำมันดิบ ฟอเร็กซ์ และดัชนีหลักๆ
เนื่องจาก Standard Futures มีการตั้งค่าน้อยกว่าและไม่มีกลไก Funding ที่ซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนน้อยที่ต้องการการดำเนินการที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน
เลเวอเรจทำงานอย่างไรในการเทรดฟิวเจอร์ส?
การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้คุณสามารถใช้เลเวอเรจได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมการเทรดที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินฝากที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น: ด้วยเลเวอเรจ 10x มาร์จิ้น $100 สามารถควบคุมสถานะมูลค่า $1,000 ได้
เลเวอเรจเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณอย่างรุนแรง คุณอาจถูกชำระบัญชี ซึ่งหมายความว่ามาร์จิ้นของคุณจะสูญหายไป
ในการจัดการสิ่งนี้ คุณต้องเข้าใจ:
• มาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin): ที่จำเป็นในการเปิดสถานะ
• มาร์จิ้นรักษาสภาพ (Maintenance Margin): ยอดคงเหลือขั้นต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี
• ราคาชำระบัญชี (Liquidation Price): จุดที่สถานะของคุณถูกปิดโดยอัตโนมัติ
• อัตราค่าธรรมเนียม Funding (Funding Rates): ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อรักษาราคาสัญญาให้สอดคล้องกับตลาดสปอต
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเทรดสปอตและฟิวเจอร์สคืออะไร?
การเทรดสปอตและฟิวเจอร์สอาจดูคล้ายกัน แต่การทำงานของมันแตกต่างกันมาก การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกแนวทางที่ถูกต้องตามระดับประสบการณ์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป้าหมายการเทรดของคุณ
1. การเป็นเจ้าของ: สินทรัพย์จริง vs สัญญาอ้างอิงราคา
ในการเทรดสปอต คุณซื้อสินทรัพย์จริง หากคุณซื้อ 0.1 BTC บน BingX Spot คุณเป็นเจ้าของ Bitcoin นั้น ในการเทรดฟิวเจอร์ส คุณไม่เคยเป็นเจ้าของเหรียญ คุณเทรดสัญญาที่สะท้อนราคาของมัน สิ่งนี้ทำให้ฟิวเจอร์สมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ก็ซับซ้อนมากขึ้นด้วย
2. เลเวอเรจและประสิทธิภาพของเงินทุน
การเทรดสปอตเป็นเรื่องตรงไปตรงมา: คุณเทรดด้วยเงินที่คุณใส่เข้าไปเท่านั้น การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้ใช้เลเวอเรจได้ ทำให้คุณสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นมากด้วยเงินทุนที่น้อยลง สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน แต่ก็เพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนที่เป็นไปได้
3. ทิศทางกำไร: ขึ้นเท่านั้น vs ขึ้นและลง
การเทรดสปอตทำกำไรได้เมื่อตลาดขึ้นเท่านั้น การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้คุณทำกำไรได้ทั้งสองทิศทาง คือ Long ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น หรือ Short เมื่อราคาลดลง สิ่งนี้ทำให้ฟิวเจอร์สมีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนหรือมีแนวโน้ม
4. ไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีในการเทรดสปอต vs ความเสี่ยงในการชำระบัญชีของฟิวเจอร์ส
การเทรดสปอตไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี; มูลค่าสินทรัพย์ที่คุณถือครองเพียงแค่เพิ่มขึ้นหรือลดลง การเทรดฟิวเจอร์สใช้มาร์จิ้น หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของคุณอย่างรุนแรง แพลตฟอร์มอาจชำระบัญชีเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม การจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ
5. การส่งมอบทันทีในตลาดสปอต vs สัญญาอนุพันธ์ในฟิวเจอร์ส
การเทรดสปอตจะชำระทันทีในราคาตลาดปัจจุบัน สัญญาฟิวเจอร์สมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยอาจเป็นแบบ Perpetual (ไม่มีวันหมดอายุ) หรือสัญญาที่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ พวกมันเกี่ยวข้องกับเครื่องมือต่างๆ เช่น อัตราค่าธรรมเนียม Funding ข้อกำหนดมาร์จิ้น และเกณฑ์การชำระบัญชี
| คุณสมบัติ | การเทรดสปอต | การเทรดฟิวเจอร์ส |
| การเป็นเจ้าของ | คุณเป็นเจ้าของคริปโต | คุณเทรดสัญญา ไม่ใช่สินทรัพย์ |
| เลเวอเรจ | ไม่มี | มี (สูงสุด 150x บน BingX) |
| ทิศทาง | ทำกำไรได้เมื่อราคาสูงขึ้นเท่านั้น | ทำกำไรได้ทั้ง Long หรือ Short |
| ความเสี่ยง | ต่ำกว่า ไม่มีชำระบัญชี | สูงกว่า มีโอกาสชำระบัญชี |
| การใช้เงินทุน | ชำระเต็มจำนวนล่วงหน้า | มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมาร์จิ้น |
ฟิวเจอร์สเสนอโอกาสที่มากขึ้น แต่ก็ต้องการวินัย การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสม และความเข้าใจที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับกลไกตลาด
เมื่อใดที่คุณควรใช้การเทรดสปอต vs ฟิวเจอร์ส?
การเลือกระหว่างสปอตและฟิวเจอร์สขึ้นอยู่กับวิธีการเทรด ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่คุณยินดีรับ ทั้งสองตลาดมีประโยชน์ แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจว่าควรใช้แต่ละตลาดเมื่อใดจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
เลือกสปอตหาก:
การเทรดสปอตเหมาะที่สุดสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรงและต้องการสร้างสถานะอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีเลเวอเรจ มันจัดการได้ง่ายกว่า ไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี และโดยทั่วไปแล้วมีเสถียรภาพมากกว่าการเทรดอนุพันธ์ ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นและนักลงทุนระยะยาว
คุณควรเลือกการเทรดสปอตหากคุณชอบการเติบโตระยะยาวมากกว่าการผันผวนของราคาระยะสั้น มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่ำกว่า หรือต้องการหลีกเลี่ยง Margin Call และการชำระบัญชีโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น การซื้อ BTC ในตลาด BingX Spot เพราะคุณเชื่อในมูลค่าระยะยาวของมันในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และต้องการถือครองอย่างปลอดภัยโดยไม่มีเลเวอเรจหรือค่าธรรมเนียม Funding
เลือกฟิวเจอร์สหาก:
การเทรดฟิวเจอร์สได้รับการออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นและมีประสบการณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากกว่าที่ตลาดสปอตสามารถให้ได้ ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณสามารถเทรดการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น ทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง และใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง ทำให้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความผันผวนหรือกลยุทธ์ทางยุทธวิธี
คุณควรเลือกฟิวเจอร์สหากคุณเทรดแบบ Intraday หรือการตั้งค่าระยะสั้นอย่างกระตือรือร้น ต้องการป้องกันความเสี่ยงสถานะสปอตที่มีอยู่ และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเลเวอเรจ มาร์จิ้น และการชำระบัญชีทำงานอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจถือ BTC ในตลาด BingX Spot เพื่อการเติบโตระยะยาว ในขณะที่เปิดสถานะ Short BTCUSDT futures เล็กน้อยเพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณในช่วงที่ตลาดปรับฐานชั่วคราวหรือช่วงที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
สิ่งจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์ส
การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตให้ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของเงินทุนที่สูงขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่เทรดเดอร์สปอตไม่เคยเผชิญ การ บริหารความเสี่ยง ที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่แยกเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่ถูกชำระบัญชี
1. การกำหนดขนาดสถานะ
ขนาดสถานะของคุณควรสอดคล้องกับขนาดบัญชีและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี $1,000 การเสี่ยง 2% ต่อการเทรดหมายถึงการขาดทุนสูงสุด $20 ด้วยเลเวอเรจ 5x คุณจะเปิดสถานะมูลค่า $100 ไม่ใช่ทั้งบัญชีของคุณ เริ่มต้นด้วยขนาดเล็กและขยายขนาดเมื่อกลยุทธ์ของคุณได้รับการพิสูจน์แล้วเท่านั้น
2. Stop-Loss และการตระหนักถึงการชำระบัญชี
เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สต้องรู้เสมอว่าจุดชำระบัญชีอยู่ที่ใด การตั้ง Stop-Loss ก่อนเข้าเทรดจะช่วยป้องกันการล้างพอร์ตที่ไม่คาดคิด บน BingX การใช้ Isolated Margin จะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่สถานะเดียว ในขณะที่ Cross Margin ใช้ยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณ ซึ่งเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า
3. อัตราค่าธรรมเนียม Funding และความผันผวนของตลาด
Perpetual futures มีอัตราค่าธรรมเนียม Funding ที่จ่ายระหว่างเทรดเดอร์ Long และ Short หาก Funding เป็นบวกหมายความว่าคุณต้องจ่ายเพื่อถือ Long; หาก Funding เป็นลบหมายความว่าคุณต้องจ่ายเพื่อถือ Short การทำความเข้าใจต้นทุนนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถือสถานะที่ขาดทุนในช่วงที่มีความผันผวน การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงอย่างกะทันหันอาจกระตุ้นการชำระบัญชีได้ ดังนั้นควรปกป้องจุดเข้าด้วยระดับการออกที่ชัดเจน
4. หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินตัว
เลเวอเรจที่สูงจะขยายการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น: การเคลื่อนไหว 1% สวนทางกับคุณด้วยเลเวอเรจ 20x เท่ากับการขาดทุน 20% ยึดติดกับเลเวอเรจปานกลาง 2x ถึง 5x โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนรู้ ให้ทักษะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไร ไม่ใช่เลเวอเรจ
BingX มีเครื่องมือในตัว เช่น Isolated Margin, คำสั่ง Stop-Loss, โซน Take-Profit และการแจ้งเตือนการชำระบัญชี เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์สปอต
การเทรดสปอตปลอดภัยกว่าฟิวเจอร์ส แต่ก็ยังต้องการวินัย กฎที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดขนาดสถานะ — หลีกเลี่ยงการนำเงินทุนทั้งหมดของคุณไปลงทุนในเหรียญเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนสูง
กลยุทธ์ถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ช่วยให้การเข้าซื้อเป็นไปอย่างราบรื่นแทนที่จะซื้อในราคาสูงสุด นอกจากนี้ยังควรตั้งแผนการออกส่วนตัว: รู้ว่าคุณจะถือครองระยะยาวหรือทำกำไรในระดับใด
สุดท้าย หลีกเลี่ยงการไล่ตามกระแสหรือเหรียญที่เพิ่งถูกปั่นราคา; ยึดติดกับสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจและสามารถถือครองผ่านความผันผวนได้ การเทรดสปอตไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี แต่การตัดสินใจที่ไม่ดีก็ยังสามารถนำไปสู่การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากได้
วิธีรวมสปอตและฟิวเจอร์สเข้ากับกลยุทธ์การเทรดเดียว
คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างสปอตและฟิวเจอร์ส เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้ทั้งสองอย่างเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่สมดุลและยืดหยุ่น การถือครองสปอตช่วยให้คุณเปิดรับความเสี่ยงระยะยาว ในขณะที่ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณป้องกันความเสี่ยงหรือเทรดความผันผวนระยะสั้นโดยไม่ต้องแตะพอร์ตโฟลิโอหลักของคุณ
แนวทางทั่วไปคือ:
• ถือ BTC หรือ ETH ในสปอตเพื่อการเติบโตระยะยาว
• ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนแอลง
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของ 0.5 BTC ในสปอต แต่คาดว่าจะมีการปรับตัวลงชั่วคราว คุณสามารถเปิดสถานะ Short BTCUSDT futures เล็กน้อยได้ หากตลาดลดลง กำไรจากฟิวเจอร์สของคุณสามารถชดเชยการลดลงของสินทรัพย์สปอตที่คุณถืออยู่ได้
การผสมผสานนี้ช่วยให้คุณยังคงลงทุนในระยะยาวในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้นได้ นี่เป็นแนวทางเดียวกับที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้: ความเชื่อมั่นระยะยาว + การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
การเทรดสปอตหรือฟิวเจอร์ส อันไหนดีกว่ากัน?
การเทรดสปอตและฟิวเจอร์สมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ สปอตเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการเป็นเจ้าของโดยไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี ฟิวเจอร์สให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการเทรดตลาดขาขึ้นหรือขาลง แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด เทรดเดอร์หลายคนใช้ทั้งสองอย่างเพื่อความสมดุล
เพื่อสำรวจแต่ละสไตล์อย่างปลอดภัย ให้ฝึกฝนบน BingX ด้วยสถานะขนาดเล็กและกฎที่ชัดเจน
บทความที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดคริปโตสปอต vs ฟิวเจอร์ส
1. การเทรดคริปโตแบบสปอตหรือฟิวเจอร์ส อันไหนปลอดภัยกว่ากัน?
การเทรดสปอตโดยทั่วไปปลอดภัยกว่าเพราะคุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์และไม่สามารถถูกชำระบัญชีได้ ฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากเลเวอเรจและข้อกำหนดมาร์จิ้น
2. ผู้เริ่มต้นสามารถเทรดฟิวเจอร์สคริปโตได้หรือไม่?
ได้ แต่ต้องมีขนาดสถานะเล็กและมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ฟิวเจอร์สต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวอเรจ การชำระบัญชี และอัตราค่าธรรมเนียม Funding ก่อนที่จะเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง
3. ฉันจำเป็นต้องเป็นเจ้าของคริปโตเพื่อเทรดฟิวเจอร์สบน BingX หรือไม่?
ไม่จำเป็น สัญญาฟิวเจอร์สช่วยให้คุณสามารถเทรดการเคลื่อนไหวของราคาได้โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์อ้างอิง
4. ฉันสามารถทำกำไรได้เมื่อตลาดคริปโตกำลังลดลงหรือไม่?
ได้ ด้วยฟิวเจอร์ส คุณสามารถเปิดสถานะ Short ที่ทำกำไรได้เมื่อราคาลดลง การเทรดสปอตทำกำไรได้เมื่อราคาสูงขึ้นเท่านั้น
5. ข้อได้เปรียบหลักของฟิวเจอร์สเหนือสปอตในการเทรดคริปโตคืออะไร?
เลเวอเรจและความยืดหยุ่น ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณเทรดสถานะที่ใหญ่ขึ้น ป้องกันความเสี่ยงการถือครองระยะยาว และทำกำไรได้ทั้งสองทิศทาง
6. ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?
การชำระบัญชี หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะที่มีเลเวอเรจของคุณ แพลตฟอร์มอาจปิดสถานะโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้คุณสูญเสียมาร์จิ้น
7. ฉันควรเทรดทั้งคริปโตสปอตและฟิวเจอร์สหรือไม่?
เทรดเดอร์หลายคนทำเช่นนั้น สปอตใช้สำหรับการถือครองระยะยาว ในขณะที่ฟิวเจอร์สช่วยจัดการความผันผวนระยะสั้นหรือป้องกันความเสี่ยง การผสมผสานขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ
8. ฉันต้องมีเงินทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ในการเริ่มต้นเทรดฟิวเจอร์สบน BingX?
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินทุนจำนวนน้อยได้ด้วยเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม ผู้เริ่มต้นควรหลีกเลี่ยงเลเวอเรจสูงและใช้ Isolated Margin เพื่อความปลอดภัย