Südkoreas Finanzdienstleistungskommission erhöht die Mindest-Bareinlage für Privatanleger beim Handel mit gehebelten Single-Stock-ETFs auf 30 Millionen Won (20.437 US-Dollar) und zieht den Starttermin auf den 31. Juli vor. Die Maßnahme soll spekulative Geschäfte von Privatanlegern eindämmen. Sie richtet sich direkt auf die Ende Mai genehmigten Produkte mit Bezug auf Samsung Electronics und SK Hynix. Das verschärfte Regelwerk erhöht die Eintrittshürden und die Handelsreibung und kann damit Liquidität sowie Preissensitivität der Produkte beeinflussen.

Die Regierung Trump hat zusätzliche Importzölle von 10% bis 12,5% auf 60 Volkswirtschaften, darunter Malaysia, angekündigt und dies mit angeblicher „Zwangsarbeit“ begründet. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA im Februar die vorherigen Zollmaßnahmen aufgehoben. Der Ringgit eröffnete daraufhin schwächer zum US-Dollar bei 4,0925/0980 und lag damit unter dem Vortagesschluss. Gegenüber den meisten wichtigen Währungen legte er hingegen zu, was auf ein risk-off Umfeld bei zugleich anhaltendem strukturellem Druck auf die Landeswährung hindeutet.

Die drei wichtigsten US-Aktienindizes legten am Dienstag geschlossen zu, wobei der Nasdaq mit 1,29% die Gewinne anführte. Der S&P 500 stieg um 0,89%, der Dow um 0,74%. Der Philadelphia SE Semiconductor Index sprang um 5,2% und zog Chipwerte mit nach oben, darunter SanDisk (+14,3%), Micron (+12,2%) und Western Digital (+12,5%). Der Fokus der Märkte richtet sich nun auf die bevorstehenden Quartalszahlen von Alphabet, Intel und Texas Instruments.

Die US-Streitkräfte griffen Iran am neunten Tag in Folge aus der Luft an; die Zahl bestätigter US-Militärtoter stieg auf drei, und die Risiken für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus nahmen zu, was die Ölpreise an einem Tag um mehr als 3% steigen ließ. Die Markterwartung für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember erhöhte sich von 73% auf 82%. Gold fiel am selben Tag um 0,3% auf 4004.63 US-Dollar je Unze; die technische Unterstützung bei 4000 US-Dollar geriet unter Druck. Analysten warnten, ein Rutsch unter 3886 US-Dollar könnte den Preis weiter in Richtung 3500 US-Dollar drücken.

Indonesien macht ab dem 1. Juli die Beimischung von palmölbasiertem Biodiesel auf B50 verpflichtend und hebt damit den jährlichen CPO-Verbrauch für Biodiesel auf 16,3–17 Mio. Tonnen. Gegenüber B40 entspricht das einem Mehrbedarf von rund 1,74 Mio. Tonnen; die Branche sieht die Versorgung kurzfristig gesichert, warnt aber, dass die jährliche CPO-Produktion mittelfristig auf 55–60 Mio. Tonnen steigen müsse. Kleinbauern drängen auf schnellere Wiederbepflanzung alter Bestände, um die Erträge zu erhöhen, und verweisen auf mögliche Exportrückgänge um 4–5 Mio. Tonnen sowie geringere BPDP-Einnahmen für Subventionen und Replanting-Mittel. Der gesamte CPO-Bedarf könnte unter B50 auf rund 77 Mio. Tonnen steigen, berichtet The Jakarta Post.

Der malaysische Ringgit hat im frühen Handel zum US-Dollar zugelegt und notierte bei 4.0730/0800, nachdem das Protokoll der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) eine deutliche Uneinigkeit unter den US-Notenbankern über den künftigen Zinskurs zeigte. Der Dollar geriet damit kurzfristig unter Druck, und der US-Dollar-Index (DXY) gab nach, was mehrere asiatische Währungen stützte. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die Entscheidung des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank Negara Malaysia, wobei der Overnight Policy Rate (OPR) voraussichtlich bei 2.75% unverändert bleibt.

Der Goldpreis erholte sich um 0,4% auf $4,123.55 je Unze, nachdem er zuvor auf den niedrigsten Stand seit July 2 gefallen war. Irans Revolutionsgarden erklärten, sie hätten US-Militärstandorte in Bahrain und Kuwait angegriffen – als Reaktion auf US-Schläge gegen Iran und die Aufhebung einer Lizenz für iranische Ölexporte. Gleichzeitig stiegen US-Anleiherenditen und der Dollar-Index kletterte auf ein Ein-Wochen-Hoch, während der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September auf über 63% taxierte. Anleger warten zudem auf das Protokoll der Fed-Sitzung im Juni, das später am Tag veröffentlicht werden soll.

S&P Dow Jones Indices hat die Aktienmärkte von Indonesien und der Türkei auf eine Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung von „Emerging Markets“ auf „Frontier Markets“ gesetzt. Als Gründe nannte der Indexanbieter unter anderem mangelnde Markttransparenz und weitere strukturelle Probleme. Der Schritt fällt in eine Phase, in der MSCI Indonesien bereits seit Januar überprüft; das hat zu anhaltenden Abflüssen aus dem Markt beigetragen, und indonesische Aktien liegen seit Jahresbeginn in US-Dollar gerechnet mehr als 30% bzw. 35% im Minus. Die Einstufung gilt als formales Signal von Indexanbietern und kann Umschichtungen bei passiven Anlegern auslösen.

Samsung Electronics rechnet für das zweite Quartal 2024 mit einem 19-fachen Anstieg des operativen Gewinns auf 89.4 trillion won und übertrifft damit die Markterwartungen deutlich. Der Umsatz soll im Jahresvergleich um 129% auf 171 trillion won steigen. Treiber sind die ausgeweiteten KI-Investitionen, die die Preise für HBM sowie für klassische DRAM- und NAND-Produkte nach oben treiben; Citi bezifferte die QoQ-Anstiege im zweiten Quartal auf 44% bzw. 53%. Trotz hoher Rückstellungen für Bonuszahlungen in der Halbleitersparte fällt die Prognose deutlich stärker aus als erwartet.