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Nuwan Liyanage

JPMorgan prepara emisión de deuda por 20.000 millones de dólares para financiar compra apalancada de Electronic Arts por 55.000 millones el 3 de marzo de 2026

El 3 de marzo de 2026, JPMorgan Chase comenzó a preparar la colocación de unos 20.000 millones de dólares en deuda sindicada para financiar la compra apalancada de Electronic Arts por 55.000 millones de dólares, considerada la mayor LBO registrada, según el informe. El consorcio comprador, liderado por Silver Lake junto con el Public Investment Fund de Arabia Saudí y Affinity Partners, estructura una combinación de préstamos, bonos garantizados y no garantizados y una línea de liquidez, mientras el interés inicial de inversores y la resistencia de algunos bonistas actuales generan un contexto de cautela. La operación es vista como una prueba clave para los mercados de financiación apalancada y de capital privado en un entorno de crédito incierto en 2026.