Meta ha annunciato l’uscita dall’iniziativa RE100 sulle rinnovabili, mentre accelera gli investimenti in generazione elettrica a gas naturale per sostenere l’espansione dei data center guidata dall’AI. L’azienda ha già sottoscritto accordi per 10 centrali in Louisiana per un totale di 7.5GW e per un progetto da 200MW in Ohio. Pur ribadendo l’impegno a coprire il 100% dei consumi con elettricità pulita, nel breve periodo la domanda di produzione a gas è destinata ad aumentare. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, oltre il 40% dell’incremento di domanda elettrica dei data center fino al 2030 sarà coperto da gas naturale e carbone.

La società immobiliare filippina Megaworld cederà al proprio veicolo REIT, MREIT, un portafoglio di immobili commerciali da 27 miliardi di pesos (437 milioni di dollari), includendo tra gli altri Eastwood Mall e l’Holiday Inn Express Manila Newport City. Una volta completata l’operazione, gli asset in gestione di MREIT saliranno a 122 miliardi di pesos e la superficie complessiva del portafoglio raggiungerà quasi 950.000 metri quadrati. Il mix degli asset dovrebbe attestarsi a circa 77% uffici e 20% retail, con la restante quota in hotel, secondo una comunicazione di MREIT alla borsa.

Questa settimana coincide con la fase più intensa della stagione delle trimestrali del secondo trimestre negli Stati Uniti, con Meta, Microsoft, Apple e Amazon — quattro membri dei “Magnifici 7” — attese ai conti. In precedenza, Alphabet ha alzato in modo significativo la spesa in conto capitale prevista per il 2026 portandola a 2000亿美元, alimentando i timori di un eccesso di investimenti nell’AI e contribuendo a un calo settimanale del 5.7% dei “Magnifici 7”. Gli investitori valuteranno soprattutto i progressi nella monetizzazione dell’AI e la disciplina sui costi delle quattro società. In parallelo, anche blue chip non tecnologiche come Procter & Gamble e Chevron pubblicheranno i risultati.

Il 14 luglio IBM ha avvertito che i ricavi preliminari del secondo trimestre 2024 sarebbero stati pari a 17,2 miliardi di dollari, sotto i circa 17,9 miliardi attesi dal mercato, con un utile per azione adjusted di 2,93 dollari contro un consenso di 3,01 dollari. La debolezza è arrivata soprattutto dall’infrastruttura (mainframe e hardware), in calo del 7% su base annua, mentre il software è cresciuto del 5% e la consulenza è rimasta sostanzialmente stabile. L’azienda ha attribuito lo scarto al fatto che, a fine giugno, i clienti hanno anticipato acquisti di hardware per l’AI per mitigare il rischio di aumenti di prezzo, facendo slittare la chiusura di contratti software e consulting. La notizia ha innescato un calo del titolo fino al 23% nel pre-market, la peggior reazione in anni.

L’articolo sostiene che la capacità di packaging avanzato CoWoS di TSMC è già interamente prenotata fino al 2026, con tempi di consegna compresi tra 52 e 78 settimane e un’espansione delle attrezzature che richiede anni. NVIDIA assorbirebbe circa il 60% della capacità, mentre AMD disporrebbe di circa l’11%. AMD deve inoltre ripartire le risorse CoWoS tra la CPU Venice EPYC e la GPU MI400, creando competizione interna per la stessa capacità. Questo vincolo fisico potrebbe limitare la conversione della domanda AI in spedizioni e ricavi, aumentando il rischio di esecuzione rispetto a una valutazione superiore a 70 volte gli utili prospettici.

Gunkul Engineering, società thailandese di ingegneria e produttore di energia rinnovabile, sta beneficiando della strategia del Paese di sviluppare un hub di data center alimentati da energia verde. Nel primo trimestre del 2026 l’utile netto è salito del 24% su base annua a 456 milioni di baht e i ricavi sono aumentati del 24% a 2,6 miliardi di baht. L’azienda afferma di avere un backlog di ordini EPC superiore a 100 miliardi di baht e prevede ricavi per il 2026 pari a 10 miliardi di baht. Fondata nel 1982 e orientata alle rinnovabili dal 2007, opera in Thailandia, Malesia, Giappone e Vietnam ed è quotata alla Borsa della Thailandia (SET).

L’articolo sostiene che i prezzi dei futures sul caffè siano balzati per la minaccia di El Niño ai raccolti nelle principali aree di produzione, entrando in una fascia di scambi tipica delle “meme stock”. StoneX definisce il movimento come un passaggio in “territorio meme stock”. Si tratta di uno shock improvviso sull’offerta di una commodity agricola, diverso dalla dinamica delle azioni. Il testo aggiunge che, essendo il caffè la seconda merce più scambiata al mondo, i suoi futures sono particolarmente sensibili alle perturbazioni climatiche.

Nel bilancio richiesto per l’anno fiscale 2026, il Dipartimento della Difesa USA separa per la prima volta una voce da 13,4 miliardi di dollari per “autonomia e sistemi autonomi”, che include droni, sistemi anti-droni, unità navali senza equipaggio e software abilitante. L’articolo cita Mercury Systems: nell’ultimo trimestre gli ordini sono cresciuti del 74% su base annua, il rapporto book-to-bill è salito a 1,48 e il backlog ha toccato il record di 1,6 miliardi di dollari. Il testo collega questa dinamica all’aumento della spesa militare globale (2.887 miliardi di dollari nel 2025) e allo spostamento verso piattaforme “intelligenti” a elevato consumo. Non vengono indicati segnali di trading specifici né cambiamenti di politica improvvisi.

L’articolo esamina come il produttore cinese di memorie CXMT stia cercando di entrare nella supply chain globale degli OEM sfruttando la carenza di DRAM alimentata dall’AI. Tuttavia, i vincoli legati al blocco statunitense sulle macchine EUV di ASML mantengono elevati i costi del DDR5 di CXMT e rallentano la produzione in volume di HBM. Di conseguenza, CXMT fatica a mettere in discussione la leadership di Micron, Samsung e SK Hynix nel segmento ad alto margine della memoria per l’AI (HBM), pur con una pressione potenziale nel medio-lungo periodo legata all’espansione della capacità cinese.