ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน โดยทองคำสปอตอยู่ที่ $3,981.69 ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงิน แพลทินัม และพัลลาเดียมอ่อนตัวลงด้วย แรงกดดันมาจากแนวโน้มข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เลือนรางลง ซึ่งเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อและดันโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นราว 67% ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์ เบธ แฮมแม็ค ระบุว่าอาจสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยหากแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ผ่อนคลาย ตลาดจับตาข้อมูลจ้างงาน ADP เดือนมิถุนายนและตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพื่อประเมินทิศทางนโยบายต่อไป

ราคาน้ำมันปรับขึ้น หลังอิหร่านปฏิเสธการพบปะกับผู้แทนสหรัฐฯ ซึ่งทำให้แนวโน้มหยุดยิงชั่วคราวในตะวันออกกลางดูเปราะบางลง. Brent เพิ่มขึ้น 0.69% อยู่ที่ 73.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI เพิ่มขึ้น 0.91% อยู่ที่ 70.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล. ด้านปัจจัยพื้นฐานฝั่งสหรัฐฯ ข้อมูลของ API ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 6.1 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินก็ลดลง. ขณะเดียวกัน ปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีรายงานว่าเริ่มฟื้นตัว ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องการสะดุดของอุปทาน.

Ferrari และ BMW ระบุว่าจะนำสายไฟอะลูมิเนียมมาใช้ในรถรุ่นใหม่ในเชิงปริมาณ เพิ่มแรงส่งให้การเปลี่ยนจากทองแดงตาม Tesla และผู้ผลิตอีวีจีน ปัจจัยสำคัญมาจากราคาทองแดงที่พุ่งขึ้น โดยในเดือนมกราคมเคยขึ้นไปใกล้ 15000 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และข้อได้เปรียบด้านน้ำหนักที่เบากว่าของอะลูมิเนียม โกลด์แมน แซคส์คาดว่าในปี 2024 ความต้องการทองแดงทั่วโลกประมาณ 2% จะถูกทดแทนด้วยอะลูมิเนียม และอาจเพิ่มเป็น 6% ภายในปี 2030 ขณะที่ราคาอะลูมิเนียมอยู่ราว 3100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หรือประมาณหนึ่งในสี่ของราคาทองแดง

ราคาทองคำสปอตร่วง 1.5% มาอยู่ที่ 3,957.74 ดอลลาร์/ออนซ์ และมีแนวโน้มปิดเดือนติดลบเป็นเดือนที่ 4 โดยลดลงรายเดือน 12.7%. โลหะมีค่าอื่น ๆ ก็อ่อนตัวตามกัน โดยเงิน แพลทินัม และพัลลาเดียมปรับลงพร้อมกัน. ตลาดให้น้ำหนักโอกาสราว 63% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่ารายเดือนกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ย. การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐในโดฮายังไม่เกิดขึ้นตามคาด ทำให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นยังอยู่ที่มุมมองเรื่องอัตราดอกเบี้ยมากกว่า.

เงินเยนอ่อนค่าลงสู่ 162.27 ต่อดอลลาร์ ทำระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีนับตั้งแต่ปี 1986 และกระตุ้นการคาดการณ์ว่ากระทรวงการคลังญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงค่าเงินอีกครั้ง. แม้ญี่ปุ่นเคยใช้งบแทรกแซงรวม 11.7 trillion yen และธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นที่กว้างยังเป็นแรงกดดันต่อเยน. ความสนใจของตลาดหันไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของเฟดและจังหวะการเคลื่อนไหวของโตเกียว.

วันที่ 29 มิ.ย. สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงระงับความเป็นปฏิปักษ์ โดยอนุญาตให้เรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรี ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น โดยเบรนท์เพิ่ม 1.6% อยู่ที่ 73.15 ดอลลาร์/บาร์เรล และ WTI เพิ่ม 2.2% อยู่ที่ 70.75 ดอลลาร์/บาร์เรล. ในวันเดียวกัน ดาวโจนส์ปิดเหนือ 52,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่ Nasdaq เพิ่ม 2.07% จากแรงหนุนหุ้นเทค โดย Alphabet ซึ่งเข้าคำนวณในดาวโจนส์วันแรกปรับขึ้นเกือบ 5%. ตลาดอยู่ในสัปดาห์ซื้อขายปริมาณบางก่อนวันหยุด Independence Day และมีแรงจากการปรับพอร์ตสิ้นไตรมาส.

หุ้นสหรัฐปิดบวกแรงในวันจันทร์ โดยดาวโจนส์ทำสถิติปิดสูงสุด ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านช่วงสุดสัปดาห์ผ่อนคลายลง. แหล่งข่าวระบุว่า ทีมเทคนิคของอิหร่านและสหรัฐที่ทำงานด้านการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว คาดว่าจะพบกันที่โดฮาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ตามรายงานของ Reuters. ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.04% และ S&P 500 ขยับขึ้น 1.16% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงหนุนหลัก. Nasdaq ระบุว่า SpaceX จะถูกเพิ่มเข้าในดัชนี Nasdaq 100 วันที่ 7 กรกฎาคม และ Alphabet บริษัทแม่ของ Google เริ่มซื้อขายในฐานะหุ้นองค์ประกอบของดาวโจนส์.

การเพาะปลูกถั่วเหลืองในรัฐผู้ผลิตหลักของอินเดีย เช่น มัธยประเทศและมหาราษฏระ ล่าช้ากว่าปกติราวสองสัปดาห์จากปริมาณฝนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ. SOPA ระบุว่าอินเดียผลิตถั่วเหลืองฤดูคาริฟ ปี 2025 อยู่ที่ 1102万吨. ความเสี่ยงที่เอลนีโญจะกระทบผลผลิตในสหรัฐ บราซิล และอาร์เจนตินา เพิ่มแรงกดดันต่ออุปทานถั่วเหลืองโลก. ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งสหรัฐ–อิหร่านดันราคาขายปลีกน้ำมันบริโภคขึ้น 10% และคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองที่ลดลงอาจหนุนราคาฟิวเจอร์สถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากการหีบสกัด.

ศาลฎีกาสหรัฐเตรียมมีคำวินิจฉัยในคดีที่รัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์พยายามปลด Lisa Cook ออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งถูกมองว่าเป็นบททดสอบสำคัญต่อความเป็นอิสระของ Fed. ในเวลาเดียวกัน ประธาน Fed Kevin Warsh จะขึ้นเวทีฟอรั่มธนาคารกลางของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส เพื่ออธิบายยุทธศาสตร์การสื่อสารใหม่ที่ลดการให้ “forward guidance” เรื่องดอกเบี้ยอย่างชัดเจน และย้ำการตัดสินใจที่ยึดข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก. ตลาดคาดว่า Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งสวนทางกับการเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยของทรัมป์. สถานการณ์ดังกล่าวถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมีนัยต่อทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐและความเชื่อมั่นต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง.