Narzędzia analityczne on-chain przekształcają surowe dane blockchain w sygnały, na które możesz działać, włączając w to ruchy wielorybów, przepływy giełdowe, płynność DeFi, nierównowagi finansowania, a nawet nastroje społeczne. Używane wraz z analizą techniczną i fundamentalną, pomagają potwierdzać trendy, dostrzegać wczesne narracje i zarządzać ryzykiem w sposób bardziej systematyczny.
W tym przewodniku poznasz 10 najlepszych bezpłatnych narzędzi analitycznych on-chain na 2025 rok i sposoby ich wykorzystania, od Nansen i Dune po Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass i inne. Możesz następnie zastosować te spostrzeżenia do swojego handlu na BingX Spot i Futures, aby zbudować strategię bardziej opartą na danych.
Czym jest analiza on-chain w kryptowalutach?
Analiza on-chain to praktyka badania danych blockchain, takich jak salda portfeli, transakcje, interakcje smart kontraktów, TVL (total value locked) i więcej, aby zrozumieć, co faktycznie robią uczestnicy rynku, a nie tylko jak wyglądają ceny.
Ponieważ publiczne blockchainy są przejrzyste, możesz zobaczyć:
• Kto posiada które tokeny, np. zasoby portfeli i najwyżsi posiadacze
• Jak środki przemieszczają się między portfelami a giełdami, np. przepływy transakcji, napływy/odpływy giełdowe
• Czy wieloryby, fundusze lub adresy ETF akumulują czy dystrybuują
• Ile kapitału jest zablokowane w protokołach DeFi i na których łańcuchach
Daje to "fundamentalny" pogląd na zachowanie użytkowników. Zamiast zadawać tylko pytanie "Co robi cena?", zadajesz również:
• "Czy duzi posiadacze kupują czy sprzedają?"
• "Czy płynność wpływa do tego ekosystemu czy z niego wypływa?"
• "Czy aktywność rośnie, czy ta hossa działa przy niskim wykorzystaniu?"
Używane prawidłowo, analizy on-chain pomagają weryfikować lub kwestionować konfiguracje techniczne, synchronizować wejścia i wyjścia wokół zmian płynności lub ruchów wielorybów oraz unikać tokenów z nadmiernie skoncentrowaną własnością lub słabymi fundamentami. Pozwalają również śledzić nowe narracje takie jak DeFi, agenty AI, RWA (aktywa świata rzeczywistego) i memecoiny wcześnie, obserwując jak kapitał i użytkownicy zaczynają przemieszczać się on-chain.
Czytaj więcej: Jak użyć ChatGPT i Grok AI do analizy danych on-chain, ruchów wielorybów i trendów altcoinów
Jakie są kluczowe wskaźniki on-chain obserwowane przez traderów kryptowalut?
Chociaż każde narzędzie ma swoje własne pulpity, większość poważnych traderów on-chain koncentruje się na wspólnym zestawie wskaźników, z których wiele widziałeś w materiałach referencyjnych, które udostępniłeś:
1. Aktywne adresy: Oceniają wykorzystanie sieci i zaangażowanie.
2. Wolumen transakcji (wartość i liczba): Śledzą, gdzie ma miejsce rzeczywista aktywność ekonomiczna.
3. Napływy i odpływy giełdowe: Szacują presję sprzedażową vs akumulację. Narzędzia takie jak CryptoQuant i Glassnode specjalizują się w tym obszarze.
4. Ruchy wielorybów i najwięksi posiadacze: Śledzą duże portfele i ryzyko koncentracji. Nansen jest dobrze znany z tego dzięki ponad 500 milionom oznaczonych portfeli.
5. TVL (Total Value Locked): Rozumienie adopcji protokołów DeFi i na poziomie łańcuchów. DeFiLlama to główny agregator open-source.
6. MVRV (Market value to realized value) i wskaźniki cyklu: Oceniają, czy rynek wygląda na przewartościowany czy niedowartościowany z perspektywy on-chain. Glassnode spopularyzował wiele z tych wskaźników.
7. Stawki finansowania, otwarte pozycje, mapy ciepła likwidacji: Nie są czysto on-chain, ale kluczowe dla traderów derywatów. CoinGlass to pierwsze wybór dla tych wskaźników.
8. Aktywność społeczna i deweloperska: Santiment łączy dane on-chain, społeczne i w stylu GitHub, aby pokazać siłę narracji i rozwoju.
Rzadko potrzebujesz każdego wskaźnika. Zamiast tego wybierasz kilka, które pasują do twojego stylu i budujesz spójny przepływ pracy.
Jak wybrać odpowiednie narzędzie analityczne on-chain
Użyj tej listy kontrolnej, aby szybko zidentyfikować, które narzędzia najlepiej pasują do twojego poziomu umiejętności, stylu handlowego i przepływu pracy.
• Dopasuj narzędzia do swojego poziomu umiejętności:
- Początkujący: Używaj Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Średniozaawansowani/Zaawansowani: Dodaj Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Twórcy danych: Używaj Dune dla niestandardowych pulpitów SQL
• Wybierz na podstawie swojego stylu handlowego:
- Trader krótkoterminowy: Przepływy giełdowe, stawki finansowania, mapy likwidacji, alerty
- Trader swing/pozycyjny: MVRV, profile posiadaczy, trendy TVL, nastroje społeczne
- Użytkownik DeFi/Web3: TVL protokołów, zyski, przepływy cross-chain
• Zbuduj zrównoważony przepływ pracy:
- Jeden eksplorator, np. Etherscan
- Jedno narzędzie makro/derywatów, np. CoinGlass, CryptoQuant lub Glassnode
- Jedno narzędzie ekosystemu/narracji, np. Nansen, DeFiLlama, Santiment lub Dune
10 najlepszych narzędzi analizy on-chain dla traderów kryptowalut w 2025 roku
Poniżej znajdują się 10 narzędzi analizy on-chain, które większość poważnych traderów kryptowalut ma na radarze w 2025 roku.
1. Nansen
Nansen to wiodąca platforma analityczna on-chain napędzana przez AI, skoncentrowana na oznaczonych portfelach i przepływach "inteligentnych pieniędzy". Agreguje dane z ponad 20 łańcuchów i ponad 500 milionów oznaczonych adresów, pomagając zobaczyć, jak fundusze, wieloryby i zaawansowani traderzy przemieszczają kapitał. Traderzy powszechnie używają Nansen do wskaźników takich jak napływy/odpływy Smart Money, wzrost liczby posiadaczy nowych tokenów, ruchy puli płynności, wpłaty/wypłaty giełdowe, zmiany w portfelach funduszy i wczesna trakcja narracji w ekosystemach.
Zalety i kluczowe funkcje Nansen
• Śledź wieloryby, fundusze, VC, inteligentne pieniądze i portfele ETF w wielu łańcuchach.
• Śledź powstające narracje wcześnie, włączając memecoin'y, DeFi, AI, RWA, NFT i nowe trendy ekosystemów.
• Oznaczone portfele pokazują, czy adres należy do funduszu, giełdy, skarbca zespołu czy najlepiej radzącego sobie tradera.
• Pulpity Smart Money i Fund Flows ujawniają, co elitarne portfele kupują, sprzedają lub farmują.
• Narzędzia odkrywania narracji i listy obserwowanych pomagają identyfikować nowe tokeny i tematy przed uzyskaniem przez nie trakcji.
• Filtry napędzane przez AI i alerty wynoszą najbardziej istotne ruchy on-chain bez szumu.
Jak używać Nansen: Zauważasz nowy token średniej kapitalizacji wylistowany na BingX. Przed wejściem otwierasz Nansen, aby sprawdzić, czy najlepsze portfele smart-money akumulują czy wychodzą, a następnie dostosowujesz wielkość transakcji i horyzont czasowy odpowiednio.
2. Dune Analytics
Dune to platforma analityczna on-chain kierowana przez społeczność, gdzie możesz odpytywać dane blockchain za pomocą SQL i przekształcać je w interaktywne pulpity. Obecnie obsługuje dane z ponad 100 łańcuchów i ponad 1,5 miliona zbiorów danych, z ponad 1 milionem użytkowników budujących i dzielących się widokami analitycznymi. Traderzy powszechnie używają Dune do śledzenia wolumenu DEX, przepływów płynności, wzrostu liczby posiadaczy tokenów, wskaźników kwalifikowalności do airdropów, napływów/odpływów mostków, aktywności mintowania/handlu NFT, ruchów stablecoinów i KPI specyficznych dla protokołów w DeFi, NFT, L2 i wschodzących ekosystemach.
Zalety i kluczowe funkcje Dune Analytics
• Idealne dla zaawansowanych użytkowników, funduszy, quantów i traderów zorientowanych na dane, którzy potrzebują w pełni konfigurowalnych analiz.
• Idealne do śledzenia niszowych protokołów DeFi, NFT, wschodzących łańcuchów lub specyficznej aktywności ekosystemu.
• Warstwa zapytań SQL (DuneSQL) pozwala odpytywać pre-indeksowane tabele on-chain bez uruchamiania własnego węzła czy indeksera.
• Publiczne pulpity pozwalają uczyć się i forkować analityki budowane przez społeczność do głębszych badań.
• API analityczne i narzędzia automatyzacji umożliwiają przekształcanie zapytań w żywe punkty końcowe dla botów, pulpitów ryzyka lub systemów wewnętrznych.
Jak używać Dune Analytics: Budujesz pulpit pokazujący TVL, aktywnych użytkowników i emisję tokenów dla określonego protokołu DeFi, a następnie nakładasz swoje wejścia/wyjścia, aby zrozumieć, jak kondycja protokołu koreluje z akcją cenową.
3. Glassnode
Glassnode koncentruje się na makropoziomowych analitykach on-chain dla głównych aktywów takich jak BTC i ETH, oferując wgląd w cykle i modele zachowania długoterminowych inwestorów. Traderzy polegają na Glassnode w przypadku wskaźników takich jak MVRV, Realized Price, HODL waves, podaż długoterminowych vs krótkoterminowych posiadaczy, napływy/odpływy giełdowe, salda górników, trendy podaży stablecoinów i wskaźniki stresu płynności, aby ocenić fazy rynkowe i zidentyfikować przegrzane lub niedowartościowane warunki.
Zalety i kluczowe funkcje Glassnode
• Idealne do analizy cyklu Bitcoin i Ethereum, pomagając traderom ocenić, czy rynek jest przegrzany czy niedowartościowany.
• Przydatne dla instytucji i poważnych traderów swing lub pozycyjnych, którzy polegają na makropoziomowych sygnałach on-chain.
• MVRV, Realized Price i HODL waves ujawniają rentowność długoterminowych posiadaczy i kiedy monety ostatnio się poruszyły.
• Wskaźniki przepływu giełdowego i płynności pokazują, czy aktywa zmierzają na giełdy (presja sprzedażowa) czy do zimnego przechowywania (akumulacja).
• Profesjonalne raporty makro i współpraca z instytucjami takimi jak Coinbase i CME zapewniają głębokie wglądy w przepływy ETF, reżimy płynności i strukturę rynku.
Jak używać Glassnode: Sprawdzasz MVRV BTC, podaż w zysku i zachowanie długoterminowych posiadaczy przed podjęciem decyzji, czy zwiększyć ekspozycję, zmniejszyć ryzyko, czy po prostu czekać na lepszy stosunek ryzyko-zysk. Bitcoin MVRV (Market Value to Realized Value) mierzy, czy BTC jest przewartościowany czy niedowartościowany przez porównanie jego obecnej ceny rynkowej ze średnią ceną, po której wszystkie monety ostatnio się poruszyły. Traderzy używają go do oceny ekstremów cyklicznych: wysokie MVRV może sygnalizować przegrzane warunki, podczas gdy niskie MVRV często sugeruje atrakcyjne strefy długoterminowej akumulacji.
4. Messari
Messari to platforma inteligencji krypto pełnego zakresu, łącząca dane rynkowe, wskaźniki on-chain, nastroje społeczne, harmonogramy odblokowania tokenów, aktywność fundraisingową i głębokie badania jakościowe. Traderzy powszechnie używają Messari do śledzenia podaży obiegowej i inflacji, harmonogramów odblokowania tokenów, wskaźników przychodu i opłat, aktywności łańcuchowej, przepływów skarbca i fundraisingu, pulpitów wydajności sektorowej oraz podstaw porównawczych L1/L2, wraz z długimi raportami, które kontekstualizują te wskaźniki w szerszych narracjach rynkowych.
Zalety i kluczowe funkcje Messari
• Idealne dla profesjonalnych i instytucjonalnych inwestorów, analityków badawczych i twórców, którzy potrzebują zarówno danych ilościowych, jak i wglądów jakościowych.
• Łączy wskaźniki on-chain i podstawy takie jak podaż, opłaty, przychód, wykorzystanie i aktywność mostków w głównych blockchainach.
• Zapewnia harmonogramy odblokowania tokenów i dane fundraisingowe, aby pomóc przewidzieć przepływy VC i wpływ na rynek.
• Oferuje długie badania i raporty sektorowe obejmujące blockchainy Layer-1 (L1), DeFi, NFT, AI, RWA i wschodzące ekosystemy.
• Zawiera API i zestaw narzędzi AI do integracji zbiorów danych i badań bezpośrednio w twoje własne pulpity, modele lub systemy handlowe.
Jak używać Messari: Przed handlem nowo wylistowanym tokenem sprawdzasz profil Messari pod kątem tokenomiki, harmonogramu odblokowania i mapy drogowej, a następnie krzyżowo sprawdzasz wykorzystanie on-chain i wskaźniki opłat, aby zobaczyć, czy szum jest uzasadniony.
5. Etherscan
Etherscan to najszerzej używany eksplorator bloków dla Ethereum, oferujący widoczność w czasie rzeczywistym transakcji, adresów, tokenów i smart kontraktów. Traderzy zazwyczaj używają Etherscan do sprawdzania sald portfeli, dystrybucji posiadaczy tokenów, weryfikacji kontraktów, historii transakcji, opłat za gaz, zatwierdzeń, nowo wdrożonych kontraktów i ruchów dużych portfeli, pomagając potwierdzić legalność i unikać interakcji z ryzykownymi lub fałszywymi aktywami.
Zalety i kluczowe funkcje Etherscan
• Idealne do weryfikacji transakcji, kontraktów tokenów, sald portfeli i zapewnienia legalności kontraktów przed handlem.
• Przydatne do szczegółowego sprawdzania interakcji kontraktów DeFi lub NFT na poziomie transakcji i kodu.
• Widoki transakcji i portfeli pokazują dokładne kwoty, znaczniki czasowe, wykorzystanie gazu i logi zdarzeń dla pełnej przejrzystości.
• Trackery tokenów i NFT wyświetlają posiadaczy, najważniejsze adresy i historie transferów dla aktywów ERC-20 i ERC-721.
• Weryfikacja kontraktów i narzędzia czytania/pisania pozwalają sprawdzać kod źródłowy, bezpośrednio wchodzić w interakcje ze smart kontraktami i dekodować logi.
Jak używać Etherscan: Sprawdzasz dwukrotnie adres kontraktu tokenu z oficjalnego źródła, następnie potwierdzasz na Etherscan, że płynność i posiadacze wyglądają organicznie, a nie są zdominowani przez jeden podejrzany portfel, przed wysłaniem środków z wypłaty BingX na adres DeFi.
6. DeFiLlama
Traderzy używają DeFiLlama do śledzenia trendów TVL, opłat i przychodów protokołów, wolumenu DEX i perp, napływów/odpływów stablecoinów, wzrostu na poziomie łańcucha, rankingów zysków, koncentracji płynności i przesunięć udziałów rynkowych w ekosystemach. Te wskaźniki pomagają identyfikować, które protokoły zyskują trakcję, gdzie płynie kapitał i które łańcuchy się wzmacniają lub słabną w czasie.
Zalety i kluczowe funkcje DeFiLlama
• Idealne do porównywania ekosystemów DeFi w Ethereum, L2 i alt-L1, aby zrozumieć, gdzie naprawdę rośnie płynność i aktywność użytkowników.
• Pomaga ocenić, czy TVL, opłaty i przychód protokołu rozszerzają się czy spadają w czasie.
• Przydatne do znajdowania możliwości zysków i wykrywania koncentracji ryzyka w łańcuchach i pulach.
• Pulpity łańcuchów i protokołów zapewniają TVL, opłaty, przychód, wolumen DEX i perp oraz podaż stablecoinów na łańcuch.
• Rankingi zysków agregują APY w protokołach i łańcuchach do łatwego porównania.
• W pełni open-source i bez reklam, zapewniając przejrzyste dane bez sponsorowanych zniekształceń.
Jak używać DefiLlama: Przed rotacją z ETH na wschodzący token L2 sprawdzasz DeFiLlama, aby zobaczyć, czy TVL, opłaty i aktywni użytkownicy na tym L2 rzeczywiście rosną w górę, czy tylko są chwilowo farmowani dla zachęt.
Czytaj więcej: Czym jest DefiLlama i jak go używać do handlu krypto? (2026)
7. CryptoQuant
Traderzy używają CryptoQuant do monitorowania napływów/odpływów giełdowych, rezerw giełdowych, sald górników i presji sprzedażowej (MPI), przepływów stablecoinów, stawek finansowania, otwartych pozycji, depozytów wielorybów i ruchu długo uśpionych monet. Te wskaźniki pomagają identyfikować krótkoterminowe przesunięcia podaży, potencjalne skoki zmienności i okresy podwyższonej presji sprzedażowej lub kupna w Bitcoin i Ethereum.
Zalety i kluczowe funkcje CryptoQuant
• Idealne dla krótko- do średnioterminowych traderów BTC/ETH, którzy polegają na sygnałach podaży i płynności w czasie rzeczywistym.
• Pomaga monitorować potencjalną presję sprzedażową od górników i scentralizowanych giełd, aby przewidywać zmienność.
• Przydatne do tworzenia alertów opartych na regułach i zautomatyzowanych przepływów pracy wokół kluczowych wskaźników on-chain.
• Dane napływu/odpływu giełdowego i rezerw pokazują, kiedy monety wchodzą lub wychodzą z giełd.
• Przepływy górników i Indeks Pozycji Górników (MPI) ujawniają, kiedy górnicy akumulują lub sprzedają swoje zasoby.
• Niestandardowe alerty i pulpity bez kodu pozwalają śledzić skoki napływów, sprzedaży górników lub ruchów długo uśpionych monet.
Jak używać CryptoQuant: Jesteś long BTC na futures BingX. CryptoQuant ostrzega cię o nagłym wzroście napływów giełdowych i odpływów górników, więc zacieśniasz stopy lub zmniejszasz wielkość pozycji przed potencjalną presją sprzedażową.
8. Chainalysis
Traderzy i zespoły ryzyka używają Chainalysis przede wszystkim do oceny ryzyka portfeli, sprawdzania ekspozycji na sankcje, śledzenia nielegalnych przepływów, interakcji z mikserami, wzorców oszustw, przepływów ransomware i ścieżek prania pieniędzy cross-chain. Te wskaźniki pomagają oceniać kontrahentów, unikać adresów wysokiego ryzyka i rozumieć szersze trendy regulacyjne i bezpieczeństwa kształtujące nastroje rynkowe.
Zalety i kluczowe funkcje Chainalysis
• Idealne dla zespołów zgodności, monitorowania AML i zapobiegania oszustwom na platformach krypto i instytucjach finansowych.
• Szeroko używane do badania hacków, ataków ransomware i nielegalnych przepływów transakcji w wielu blockchainach.
• Niezbędne dla zespołów ryzyka na giełdach, procesorach płatności i instytucjonalnych biurkach, które wymagają solidnego screeningu transakcji.
• Pakiet badań Reactor wizualizuje i śledzi podejrzane przepływy w łańcuchach i mikserach, łącząc aktywność on-chain z inteligencją off-chain.
• Narzędzia KYT (Know Your Transaction) i oceny ryzyka zapewniają screening w czasie rzeczywistym dla kontrahentów wysokiego ryzyka, ekspozycji na sankcje i wzorców oszustw.
• Raporty o przestępstwach krypto oferują roczne wglądy w hacki, wolumeny oszustw, trendy ransomware i główne wzorce nielegalnego finansowania.
Jak używać Chainalysis: Odnosisz korzyści, gdy twoja giełda używa Chainalysis za kulisami do filtrowania wpłat/wypłat wysokiego ryzyka i przestrzegania przepisów, co zmniejsza ryzyko kontrahenta i platformy.
9. Santiment
Traderzy używają Santiment do wolumenu społecznego i trendujących słów kluczowych, mindshare finansowania, liczby transakcji wielorybów, dystrybucji posiadaczy, realizowanych zysków/strat w stylu SOPR (Spent Output Profit Ratio), aktywności uśpionych monet, wyników aktywności deweloperskiej i wskaźników nastrojów tłumu. Te wskaźniki pomagają identyfikować wczesne zmiany narracji, wykrywać euforyczne lub przestraszone fazy rynkowe oraz potwierdzać, czy zachowanie on-chain wspiera (czy przeczy) trendom cenowym.
Zalety i kluczowe funkcje Santiment
• Idealne dla traderów narracyjnych skoncentrowanych na memecoinach, AI, DeFi i GameFi, a także traderów swing śledzących psychologię tłumu i cykle FOMO.
• Przydatne dla badaczy, którzy chcą ocenić kondycję projektu używając wskaźników on-chain, społecznych i deweloperskich razem.
• Zbiory danych on-chain obejmują posiadaczy, przepływy, zrealizowany P/L, uśpione monety i kluczowe wskaźniki behawioralne.
• Wskaźniki społeczne śledzą wolumen społeczny, mindshare finansowania, trendujące słowa kluczowe i wskaźniki nastrojów.
• Wyniki aktywności deweloperskiej pomagają ocenić długoterminowe zaangażowanie i rzeczywisty postęp produktu.
• Potężne API i narzędzia wykresów pozwalają łączyć zbiory danych finansowych, on-chain i społecznych w zunifikowane pulpity.
Jak używać Santiment: Jeśli token rośnie, sprawdzasz Santiment: czy wolumen społeczny eksploduje, podczas gdy rozwój i wykorzystanie on-chain stagnują? To może wskazywać na krótkotrwałą falę szumu zamiast zrównoważonego wzrostu.
10. CoinGlass
Traderzy używają CoinGlass do stawek finansowania, otwartych pozycji, współczynników long/short, map ciepła likwidacji, przepływów ETF, wolumenu według giełd, poziomów max-pain dla opcji i sygnałów budowania/rozwijania lewarowania. Te wskaźniki pomagają identyfikować zatłoczone pozycje, przewidywać skoki zmienności i unikać wchodzenia w transakcje w pobliżu głównych klastrów likwidacji lub ekstremalnych warunków finansowania.
Zalety i kluczowe funkcje CoinGlass
• Idealne dla traderów futures i perpetualnych, którzy potrzebują wglądu w czasie rzeczywistym w nastroje i pozycjonowanie derywatów.
• Przydatne dla krótkoterminowych scalperów, traderów swing i każdego, kto śledzi klastry finansowania i likwidacji wokół kluczowych poziomów cenowych.
• Mapy ciepła stawek finansowania ujawniają, gdzie finansowanie jest nadmiernie pozytywne lub negatywne, podkreślając zatłoczone pozycje długie lub krótkie.
• Mapy ciepła likwidacji pokazują strefy cenowe wysokiego ryzyka, gdzie duże likwidacje mogą być uruchomione podczas ostrych ruchów.
• Otwarte pozycje i wolumen według giełd pomagają monitorować budowanie lewarowania, wydarzenia rozwijania i pozycjonowanie całego rynku.
• Dostęp do API pozwala integrować derywaty i wybrane wskaźniki on-chain w niestandardowe modele lub boty handlowe.
Jak używać CoinGlass: Przed otwarciem dużej pozycji futures na BingX sprawdzasz CoinGlass, aby uniknąć wchodzenia na poziomach napiętych potencjalnymi likwidacjami i ekstremalnym finansowaniem, następnie dopasujesz wielkość transakcji i stop-loss z tym kontekstem.
Jak połączyć wiele narzędzi analizy on-chain w prostym przepływie pracy handlowej
Nie potrzebujesz wszystkich 10 narzędzi naraz. Oto praktyczny, krok po kroku przepływ pracy, który możesz wykonać, nawet jako początkujący:
1. Generuj pomysły i badaj fundamenty: Rozpocznij od Messari, aby sprawdzić podstawy tokenów, dane podaży, harmonogramy odblokowania i ostatnie fundraising. Użyj Santiment, aby ocenić siłę narracji, patrząc na wolumen społeczny, trendujące słowa kluczowe i czy posiadacze akumulują czy realizują zyski.
2. Sprawdź kondycję ekosystemu i rzeczywiste wykorzystanie: Otwórz DeFiLlama, aby zweryfikować, czy TVL, opłaty, aktywne łańcuchy i aktywność użytkowników projektu rosną czy maleją. Porównaj jego wskaźniki z konkurentami, aby uniknąć martwych lub tylko szumowych protokołów.
3. Śledź zachowanie wielorybów i smart money: Na Nansen sprawdź, czy oznaczone fundusze, VC, animatorzy rynku lub portfele "Smart Money" są netto kupującymi czy netto sprzedającymi w ciągu ostatnich 24 godzin lub 7 dni. Rosnąca akumulacja smart-money często wspiera silniejsze konfiguracje.
4. Zrozum szerszy kontekst rynkowy: Użyj Glassnode, aby zobaczyć, czy BTC/ETH są w przegrzanej czy niedowartościowanej strefie na podstawie wskaźników takich jak MVRV czy Realized Price. Sprawdź CryptoQuant, aby monitorować napływy/odpływy giełdowe, presję sprzedażową górników i przepływy stablecoinów, które wpływają na krótkoterminową zmienność.
5. Synchronizuj wejścia z nastrojami, finansowaniem i likwidacjami: Użyj CoinGlass, aby zobaczyć mapy ciepła stawek finansowania i unikać wchodzenia, gdy finansowanie jest skrajnie wysokie lub niskie. Sprawdź mapy ciepła likwidacji, aby zobaczyć, gdzie siedzą duże strefy wipeout, co jest pomocne do ustawiania stopów lub identyfikowania obszarów wybicia. Ponownie sprawdź Santiment pod kątem nastrojów tłumu, aby uniknąć szczytów FOMO.
6. Zweryfikuj kontrakty przed handlem: Użyj Etherscan (lub odpowiedniego eksploratora łańcucha), aby potwierdzić oficjalny kontrakt tokenu, sprawdzić podejrzane funkcje kontraktu i przejrzeć ostatnie transakcje wielorybów. Ten krok chroni cię przed fałszywymi tokenami, honeypotami i imitatorami phishingowymi.
7. Zautomatyzuj swoją strategię (opcjonalnie): Zbuduj prosty pulpit w Dune, aby śledzić wskaźniki, które cię obchodzą, np. wzrost posiadaczy, napływy, zmiany podaży. Użyj API od Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment lub CoinGlass, aby uruchomić alerty dla transakcji wielorybów, skoków finansowania, wydarzeń odblokowania lub sygnałów zmienności. Połącz te sygnały z BingX AI wewnątrz swojego konta BingX, aby uzyskać wglądy handlowe w czasie rzeczywistym, alerty ryzyka i automatyczne wykrywanie wzorców, które pomagają udoskonalić twoje ostateczne decyzje handlowe.
Możesz następnie wykonywać i zarządzać transakcjami na BingX, używając tych danych on-chain i rynkowych jako warstwa decyzyjna, a nie jako gwarancja.
Jakie są korzyści i ograniczenia analityki on-chain?
Przed poleganiem na danych on-chain w swoim handlu, ważne jest zrozumienie, gdzie te narzędzia wyróżniają się i gdzie ich wglądy mogą być niewystarczające.
Korzyści z narzędzi analitycznych on-chain
• Daje przejrzyste, weryfikowalne dane zamiast czystych nastrojów
• Pomaga potwierdzać lub unieważniać konfiguracje techniczne
• Podkreśla ukryte ryzyka, np. skoncentrowani posiadacze, skoki napływów giełdowych
• Wynajduje wczesne trendy przed pojawieniem się w głównych wiadomościach
Ograniczenia wykonywania analizy on-chain
• Dane nadal wymagają interpretacji; ten sam napływ może oznaczać bardzo różne rzeczy w zależności od kontekstu.
• Narzędzia mogą być drogie na wyższych poziomach
• Wiele wskaźników jest opóźnionych lub średnioterminowych, nie idealnych do scalpowania
• Wieloryby i fundusze czasami przemieszczają kapitał w sposób, który celowo "oszukuje" obserwatorów on-chain
Zawsze łącz dane on-chain z akcją cenową, warunkami makro i zarządzaniem ryzykiem, nie jako samodzielny sygnał.
Podsumowanie
Analiza on-chain stała się kluczową częścią handlu krypto w 2025 roku, oferując jaśniejszy wgląd w zachowanie rynku w cyklach Bitcoin, ekosystemach DeFi i powstających narracjach takich jak AI i memecoiny. Narzędzia takie jak Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment i CoinGlass pomagają traderom interpretować przepływy płynności, ruchy smart-money, fundamenty, nastroje i sygnały bezpieczeństwa z o wiele większą precyzją.
Nie musisz od razu uczyć się każdego narzędzia. Zacznij od Etherscan, DeFiLlama i CoinGlass, jeśli jesteś nowy, następnie dodaj CryptoQuant, Glassnode i Santiment, gdy poczujesz się komfortowo z handlem opartym na danych. Gdy będziesz gotowy na głębsze wglądy lub niestandardowe pulpity, dodaj Nansen, Dune i Messari. Te narzędzia mogą wzmocnić twoje strategie handlowe BingX w spot, futures, copy trading i botach, ale zawsze stosuj odpowiednie zarządzanie ryzykiem i weryfikuj informacje przed działaniem.
Powiązane lektury
FAQ o narzędziach analizy on-chain do handlu krypto
1. Jakie jest najlepsze narzędzie analizy on-chain dla początkujących?
Najlepsze narzędzie analizy on-chain dla początkujących zależy od tego, co chcesz śledzić, ale większość początkujących uzyskuje najlepsze rezultaty, zaczynając od Etherscan, DeFiLlama i CoinGlass.
• Etherscan pomaga weryfikować transakcje, salda portfeli i kontrakty tokenów.
• DeFiLlama daje łatwy widok TVL, opłat i wzrostu ekosystemu dla dowolnego łańcucha lub protokołu.
• CoinGlass pokazuje stawki finansowania, otwarte pozycje i strefy likwidacji, więc unikasz wchodzenia w transakcje na ryzykownych poziomach.
Razem te bezpłatne narzędzia obejmują podstawy: wykorzystanie, płynność, lewarowanie i sprawdzenia bezpieczeństwa, bez potrzeby SQL, kodowania lub zaawansowanego doświadczenia analitycznego.
2. Które narzędzia analityczne on-chain są najlepsze do śledzenia wielorybów i "inteligentnych pieniędzy"?
Nansen jest najszerzej używany do etykietowania portfeli i przepływów inteligentnych pieniędzy w ponad 20 łańcuchach. Możesz zobaczyć, co kupują, sprzedają i farmują fundusze, wieloryby i zaawansowani traderzy w niemal czasie rzeczywistym. Niektórzy traderzy również uzupełniają Nansen niestandardowymi pulpitami Dune, aby śledzić określone podmioty lub protokoły.
3. Jak używać analizy on-chain wraz z moim handlem na BingX?
Możesz używać Glassnode i CryptoQuant do zrozumienia warunków cyklu BTC/ETH, DeFiLlama do weryfikacji, czy ekosystemy za twoimi transakcjami altcoinów zyskują trakcję, Santiment i Nansen do potwierdzania aktywności wielorybów i dopasowania nastrojów, oraz CoinGlass do unikania wchodzenia w pozycje podczas ekstremalnych stref finansowania lub likwidacji. Nadal wykonujesz i zarządzasz swoimi transakcjami na BingX; te narzędzia po prostu pomagają decydować, kiedy wejść, wyjść lub dostosować wielkość pozycji z lepszym kontekstem.
4. Czy te narzędzia on-chain są bezpłatne?
Większość narzędzi używa modelu freemium:
• Poziomy bezpłatne: Etherscan, DeFiLlama, Dune (z ograniczeniami stawek), wiele podstawowych wykresów Santiment i Glassnode, plus bezpłatne pulpity i niektóre wskaźniki CoinGlass.
• Poziomy płatne: Nansen, zaawansowane wskaźniki Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro i API CoinGlass. Te odblokowują głębokość historyczną, dodatkowe łańcuchy, alerty w czasie rzeczywistym i eksport/API.
Wybierz na podstawie tego, ile handlujesz, wielkości swojego kapitału i czy dodatkowy wgląd rzeczywiście zmieni twoje decyzje.
5. Czy mogę polegać wyłącznie na analizie on-chain przy podejmowaniu decyzji handlowych?
Nie. Dane on-chain są potężne, ale nie opowiadają pełnej historii. Duzi gracze mogą przemieszczać środki z powodów niezwiązanych z natychmiastowymi ruchami rynkowymi, a wskaźniki mogą być błędnie interpretowane bez kontekstu. Najskuteczniejsi traderzy łączą dane on-chain takie jak przepływy, posiadacze, TVL, analizę techniczną jak cena, wolumen, struktura oraz podstawy i wiadomości, takie jak tokenomika, aktualizacje, wydarzenia makro.
Zawsze używaj wielkości pozycji, stop-lossów i planowania scenariuszy, szczególnie gdy handlujesz produktami lewarowanymi na platformach takich jak BingX.