Koreańska Komisja Usług Finansowych podniosła minimalny wymóg gotówkowego depozytu dla inwestorów detalicznych handlujących lewarowanymi ETF-ami na pojedyncze akcje do 30 mln wonów (20 437 USD). Regulacja ma wejść w życie 31 lipca, wcześniej niż planowano — pierwotnie miało to nastąpić w sierpniu. Zmiana ma ograniczyć spekulacyjny handel detaliczny i dotyczy produktów powiązanych z Samsung Electronics oraz SK Hynix, zatwierdzonych pod koniec maja.

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła dodatkowe cła importowe w wysokości od 10% do 12.5% na 60 gospodarek, w tym Malezję, wskazując na rzekome praktyki „pracy przymusowej”; w lutym Sąd Najwyższy USA unieważnił poprzedni pakiet ceł. W efekcie ringgit osłabił się na otwarciu wobec dolara do 4.0925/0980, wobec 4.0870/0910 na poprzednim zamknięciu. Jednocześnie malezyjska waluta umocniła się względem większości głównych walut. Ruchy te odzwierciedlają jednocześnie spadek apetytu na ryzyko oraz utrzymujące się strukturalne presje na lokalną walutę.

Główne indeksy giełdowe w USA zakończyły wtorkową sesję na plusie: Nasdaq zyskał 1.29%, S&P 500 wzrósł o 0.89%, a Dow o 0.74%. Indeks Philadelphia SE Semiconductor Index skoczył o 5.2% drugi dzień z rzędu, co wzmocniło notowania spółek z sektora chipów, w tym Sandisk (+14.3%), Micron (+12.2%) i Western Digital (+12.5%). Uwaga rynku przesuwa się na zbliżające się raporty kwartalne Alphabet oraz producentów chipów Intel i Texas Instruments.

Cena złota spadła w reakcji na ocenę eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie, która podbiła notowania ropy o ponad 3% po dziewiątym z rzędu dniu amerykańskich uderzeń na Iran oraz wzroście liczby potwierdzonych zgonów wśród żołnierzy USA do trzech. Rynek podniósł wycenę prawdopodobieństwa grudniowej podwyżki stóp Fed do 82% z 73% w ubiegłym tygodniu, według narzędzia CME FedWatch. Złoto zniżkowało o 0,3% do 4004.63 USD za uncję, a techniczne wsparcie na poziomie 4000 USD było wystawione na próbę. Analitycy wskazali, że zejście poniżej 3886 USD może otworzyć drogę do ruchu w kierunku 3500 USD.

Indonezja od 1 lipca wprowadza obowiązkową domieszkę biodiesla B50, co ma podnieść krajowe zużycie CPO na biopaliwo do 16,3–17 mln ton rocznie, czyli o ok. 1,74 mln ton więcej niż przy B40. Branża ocenia, że obecne moce produkcyjne pozwolą pokryć ten wzrost, ale utrzymanie programu będzie wymagało podniesienia rocznej produkcji CPO do 55–60 mln ton. Plantatorzy drobnotowarowi apelują o szybsze odnawianie starych nasadzeń, wskazując na niskie plony w wielu gospodarstwach. Jednocześnie przekierowanie CPO na rynek krajowy może ograniczyć eksport o 4–5 mln ton i osłabić wpływy funduszu BPDP, co utrudni finansowanie dopłat do biodiesla i programu replantingu.

Malezyjski ringgit umocnił się rano, a kurs wobec dolara wzrósł do 4,0730/0800, po tym jak protokół z posiedzenia FOMC pokazał wyraźne różnice zdań wśród decydentów co do ścieżki stóp procentowych. Rynki odczytały to jako sygnał krótkoterminowej presji na dolara, a indeks dolara (DXY) zniżkował, wspierając większość walut azjatyckich. Uwaga inwestorów koncentruje się też na decyzji Banku Negara Malaysia, przy oczekiwaniach utrzymania OPR na poziomie 2,75%.

Irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował, że w środę zaatakował amerykańskie obiekty wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie w odwecie za uderzenia USA na Iran oraz cofnięcie licencji umożliwiającej sprzedaż ropy; wcześniej amerykańskie siły zniszczyły trzy irańskie tankowce w Cieśninie Ormuz. Cena złota odbiła o 0,4% do 4 123,55 USD za uncję po tym, jak wcześniej w ciągu dnia osunęła się do najniższego poziomu od 2 lipca. W tym samym czasie rosły rentowności obligacji USA, a indeks dolara wzrósł do tygodniowego maksimum, podczas gdy rynek wyceniał prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed we wrześniu na 63%.

S&P Dow Jones Indices ostrzegł, że Turcja i Indonezja mogą zostać zdegradowane z rynków wschodzących do rynków granicznych z powodu przejrzystości rynku i innych kwestii. Oba rynki trafiły na listę obserwacyjną przed przyszłorocznym przeglądem klasyfikacji. Na liście znalazła się też Nigeria jako kandydat do podniesienia statusu ze „standalone” do rynku granicznego.

Samsung Electronics prognozuje, że w II kwartale 2024 r. zysk operacyjny wyniesie 89,4 bln wonów, co oznacza 19-krotny wzrost rok do roku i wynik powyżej oczekiwań rynku. Spółka szacuje też wzrost przychodów o 129% do 171 bln wonów. Impulsem jest rozszerzanie inwestycji w AI, które podniosło ceny HBM oraz tradycyjnych DRAM i NAND; Citi Research wskazał na wzrost średnich cen sprzedaży DRAM i NAND o 44% i 53% kwartał do kwartału. Firma utrzymała silną rentowność mimo odłożenia środków na wysokie premie dla pracowników segmentu półprzewodników.