Gold prices rose as Democrats took control of Congress in the US midterm elections. The outcome could cap the rise in Treasury yields. It may also limit gains in the US dollar.

Nikkei spadł o 4,4%. Południowokoreański KOSPI stracił 3,3%. Spadki wiązały się z obawami o zaostrzenie kontroli centrów danych w USA.

Bank Rezerw Australii podniósł dziś stopę gotówkową o 25 pb do 4,85%, czyli do najwyższego poziomu od 18 lat. Bank centralny zaznaczył, że inflacja pozostaje głównym źródłem obaw w perspektywie przyszłego roku. Jednocześnie nie zobowiązał się do dalszego zacieśniania polityki.

Kurs dolara do jena w handlu azjatyckim osunął się do ok. 156.4, na co wpłynęły przepływy związane z zakończeniem fiskalnego półrocza w Japonii oraz wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Produkcja przemysłowa Japonii w sierpniu nieoczekiwanie spadła o 1.7% m/m, podczas gdy rynek zakładał wzrost. Sprzedaż detaliczna spowolniła do 2.7% r/r wobec oczekiwanych 3.3% i spadła o 1.2% m/m, co wskazuje na słabnięcie tempa gospodarki.

Prezes RBA Michele Bullock oceniła, że rynki nie powinny nadawać jutrzejszemu raportowi o sierpniowym CPI rangi rozstrzygającego sygnału dla kolejnego ruchu w polityce pieniężnej. Podkreśliła, że skutki podwyżek stóp wciąż przenikają do gospodarki przez kredyty hipoteczne, wydatki gospodarstw domowych i popyt, a pełny wpływ może ujawnić się dopiero po 12–18 miesiącach. Traderzy wyceniają obecnie około 41% prawdopodobieństwa kolejnej podwyżki o 25 pb na posiedzeniu w listopadzie.

Ropa WTI wzrosła o 4.93 USD do 106.31 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od maja, a w ostatnich 12 sesjach zakończyła 11 na plusie, co podkreśla zacieśnienie podaży. Rezerwowy rurociąg w Arabii Saudyjskiej jest wyłączony z eksploatacji, a naprawa ma potrwać od trzech do sześciu tygodni lub dłużej; wstrzymano też załadunki w porcie nad Morzem Czerwonym. Jednocześnie rentowność 10-letnich obligacji USA sięgnęła 5.04%, najwyżej od 2007 r.

RBNZ podniósł stopę o 25 pb do 2,75%, a prezes banku ocenił, że warunki monetarne pozostają akomodacyjne. PKB Australii w II kwartale wzrósł o 0,4% kw/kw, powyżej oczekiwań, co utrzymuje w grze scenariusz podwyżki stóp w wrześniu. W Japonii Kazuo Ueda zasygnalizował gotowość do dalszych podwyżek, jednocześnie wskazując na ryzyko skumulowanego efektu dotychczasowych ruchów. Jastrzębio nastawiony członek zarządu BOJ Takata Hajime wezwał do elastycznych podwyżek w obliczu narastających ryzyk inflacyjnych.

FedEx poinformował podczas najnowszej telekonferencji wynikowej, że w popycie na przewozy nie widać „destrukcji popytu”, a przychody od klientów z segmentu premium rosną wyraźnie. Spółka wskazała też, że odbudowa zapasów oraz wolumeny związane z centrami danych i AI przekładają się na dwucyfrowy wzrost przychodów. Menedżerowie wprost zaliczyli AI i centra danych do nowych, szybko rosnących motorów wzrostu. Sygnał ten ma odzwierciedlać zaskakującą odporność realnej gospodarki w USA i globalnie oraz utrzymującą się gotowość firm do inwestycji kapitałowych, co wspiera łańcuch dostaw infrastruktury AI i szerzej ryzykowne aktywa.