L’IA agentique ouvre un nouveau cycle d’investissement au-delà de Nvidia
L’article explique que l’IA « agentique » bascule de la couche d’infrastructure vers une commercialisation à l’échelle des applications. Il met en avant les produits Copilot de Microsoft, qui ont atteint un rythme annualisé de revenus de 37 milliards de dollars au T1 2026, en hausse de 123% sur un an, signe que les entreprises paient désormais à grande échelle pour des usages d’IA. Le texte souligne que NVIDIA continue de dominer l’infrastructure de calcul, mais que la prochaine phase de surperformance pourrait se déplacer vers des éditeurs logiciels capables de distribuer, de se spécialiser par verticales et d’afficher une croissance réelle de l’ARR.
