Amazon sous surveillance alors que Prime Day dope le T2 et qu’AWS relève de 20% certains prix GPU au 1er juillet
Résumé du marché par IA
Les dépenses en ligne aux États-Unis pour Prime Day ont augmenté d’environ 9% en glissement annuel pour atteindre 26,4 Md$, mais des valeurs de commande plus faibles et environ 7 à 8 Md$ de ventes avancées sur le T2 pourraient compliquer les comparaisons au T3. Plus important encore, AWS a relevé les prix d’environ 20% sur les EC2 Capacity Blocks fortement consommateurs de GPU à compter du 1er juillet (après une hausse en janvier), signalant un pouvoir de fixation des prix lié à l’IA et susceptible de soutenir la croissance du cloud au 2S, bien qu’avec des risques sur les marges et la concurrence.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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● neutre
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Les ventes en ligne aux États-Unis sur la fenêtre Prime Day ont atteint environ 26,4 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an, tandis que Bank of America estime qu’environ 7 milliards à 8 milliards de ventes ont probablement été avancés du T3 vers le T2. Côté cloud, Amazon a mis en place au 1er juillet une hausse d’environ 20% des prix sur certains EC2 Capacity Blocks liés à des charges d’IA gourmandes en GPU, après une hausse de 15% en janvier. La banque estime que cet ajustement pourrait ajouter 1–2 points de pourcentage à la croissance d’AWS au second semestre et a relevé ses attentes de croissance et de bénéfices pour la seconde moitié de l’année. Le titre AMZN a reculé d’environ 10,6% sur un mois, même si la banque voit des fondamentaux plus porteurs.
