CleanSpark、2031年満期の担保付シニアノート22.76億ドルを条件決定

米国の上場ビットコイン採掘大手の一角であるCleanSpark, Inc.（Nasdaq: CLSK）は、2031年満期の年7.875%担保付シニアノートの発行条件を総額22.76億ドルで決定した。米証券取引委員会（SEC）に提出されたプレスリリースで明らかにした。条件決定日は2026年9月18日。発行体は100%子会社CSDC Finance I, LLCで、額面の98.500%で私募により販売する。購入者は適格機関投資家および米国外投資家に限定され、決済は2026年9月25日を見込む。 調達資金は、ジョージア州のSandersville Facilityデータセンター建設の残工事費に充当するほか、同プロジェクトに対する過去の株主資本拠出分の精算（会社への補填）や、債務返済準備金の積み増しに用いる予定。なお、本件はRule 144AおよびRegulation Sに基づくため、米国の証券当局への登録は行われず、個人投資家向けではない。同社は、市場環境などの条件次第で取引が想定条件どおりに成立しない可能性があると説明している。 担保・保証面では、別の子会社CSRE Properties Sandersville, LLCがノートを全面的かつ無条件に保証する。担保は、発行体およびCSRE Propertiesの実質的な全資産に対する第一順位の担保権に加え、直接親会社CSDC Holdings I, LLCが保有する発行体持分（エクイティ）にも設定される。さらにCleanSparkは、調達資金が施設を期限内に完成させるのに不足する場合に発行体へ資金を拠出する「完成保証」も約束した。 今回の資金調達は、ビットコイン採掘一本足から計算需要（コンピュート）へと事業領域を広げる同社の戦略を映す。CleanSparkは、自社を米国内で電力・土地・データセンターを含む1.8ギガワット超のリソースを管理する、データセンター開発の有力企業と位置付ける。低コストで高信頼の電力を計算処理の形で収益化することで、AIや高性能コンピューティング需要の拡大が採掘業界を変える局面での成長を狙う。こうした流れは同業にも見られ、Bitdeerは47億ドル規模のAIデータセンター案件で株価が急伸し、Hyperscale DataはAIデータセンター契約の履行に向けミシガン州でのビットコイン採掘を停止している。