ウォール街、SpaceXのAIデータセンター計画でNvidia GPU需要の長期継続を示唆
AI マーケットサマリー
SpaceXが複数年にわたるAIデータセンター拡張を計画しているとの報道は、ハイパースケールのコンピュート需要の持続性を強化し、Nvidiaの長期サイクルにおけるGPU受注の可視性を支えている。Nvidiaの最新四半期は予想を上回り、データセンター収益が売上高の約92%を占めた。また、経営陣の次四半期見通しは、中国向けデータセンターのコンピュート収益がゼロであると仮定しても、コンセンサスを上回った。これらのニュースフローは、AIインフラ支出がピークを迎えているという目先の懸念を低減させている。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKNVDA2USD/USDT-5.43%
AI インサイト · NCSKNVDA2USD/USDTAI インサイト
▲ 強気
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SpaceXがテキサス州で新たなデータセンターを通じてAIインフラを拡大する計画が報じられ、次世代AIインフラ整備競争がなお初期段階にあることを示す材料として受け止められている。Wedbush Securitiesは、業界調査からSpaceXが2027年以降のデータセンタープロジェクト向けに大量のAIインフラ部材を求めているとし、NvidiaのGPU需要に対する強気見通しを支える要因だと指摘した。同社の最新決算では、2027年度第1四半期の売上高が$81.62 billion（前年比+85%）となり、データセンター事業が売上の92%以上を占めた。2027年度第2四半期の売上高見通しは約$91 billionで、アナリストの平均目標株価は$304.32、評価は「Strong Buy」が優勢だ。
