Министр финансов США Скотт Бессент призвал розничных продавцов бензина снизить цены в преддверии празднования 250-летия основания страны и заявил: «мы следим». Ранее Дональд Трамп пригрозил АЗС «большими проблемами», если цены немедленно не опустятся примерно до $2.50 за галлон. Давление на розницу последовало после скачка цен на нефть на фоне военного столкновения США и Израиля с Ираном, а затем их отката после подписания предварительного соглашения. Недовольство потребителей дорогим бензином и политические риски перед выборами в ноябре усилили стремление администрации добиваться снижения цен.

Верховный суд США решением 5–4 временно заблокировал попытку администрации Трампа отстранить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук, указав на отсутствие предусмотренных законом процедурных гарантий. Суд при этом фактически подтвердил защиту сроков полномочий членов независимых регуляторов, вытекающую из дела Humphrey’s Executor, но в другом решении расширил полномочия президента по увольнению руководителей иных федеральных агентств. Для ФРС было сделано отдельное исключение, что укрепило уверенность рынка в независимости денежно-кредитной политики и снизило краткосрочные риски политического вмешательства.

Дональд Трамп в Truth Social потребовал от розничных продавцов бензина немедленно снизить цены и предупредил о «больших проблемах» в случае отказа, ориентируя их на уровень около $2.50 за галлон. На прошлой неделе он заявил, что поручил Министерству юстиции проверить нефтяные компании из‑за того, что цены на АЗС не снижаются вслед за удешевлением сырой нефти. Цены на нефть в этом году подскочили после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля и ответных атак Ирана по Израилю и государствам Персидского залива, где размещены базы США. Дипломатические усилия Вашингтона и Тегерана, направленные на урегулирование конфликта, принесли некоторое недавнее облегчение для американцев на заправках, сообщает Reuters.

США и Иран договорились о хрупком прекращении огня и приостановили большую часть нефтяных санкций, что, как ожидается, позволит Ирану резко нарастить добычу и экспорт. Brent и WTI по итогам дня прибавили 1.6% и 2.2% соответственно, однако рынок закладывает восстановление поставок с Ближнего Востока и риск избытка предложения. Золото снизилось на фоне возобновившихся опасений по инфляции и возможному повышению ставок. В материале не приводится конкретных событий, которые напрямую объясняли бы движения акций Google, Amazon или Ferrari.

Индекс доллара в понедельник снизился на 0.28% до 101.08, при этом за месяц он прибавил 2.17%. Иена подешевела к доллару до минимума с 1986 года, достигнув 161.97. После более «ястребиных» сигналов на июньском заседании ФРС под руководством нового председателя Кевина Уорша фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки к сентябрю в 64%. Главным событием недели станет отчет по занятости в США за июнь: ожидается рост числа рабочих мест на 110,000 при безработице 4.3%.

29 июня американские фондовые индексы выросли после того, как военные столкновения между США и Ираном в выходные пошли на спад, а техсектор отскочил после недавних распродаж. Nasdaq прибавил 1.84%, S&P 500 вырос на 1.07%, Dow — на 0.69%, при этом среди лидеров роста оказались Comcast, SpaceX и Alphabet. Технические команды США и Ирана в Дохе в ближайшие дни должны обсудить реализацию временного мирного соглашения, сообщил источник Reuters. RBC повысил 12-месячную цель по S&P 500 до 8150 пунктов.

США и Иран заявили о паузе в военных действиях перед новым раундом переговоров, что снизило напряженность на Ближнем Востоке. На этом фоне фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,02%, на S&P 500 — на 0,68%, на Dow — на 0,3%. На рынке сохраняются опасения, что рост затрат на ИИ-чипы может повысить цены на потребительскую электронику и сдержать спрос; акции Apple на прошлой неделе снизились на 4,8%. Бумаги SpaceX прибавили 1,2% на премаркете на ожиданиях включения в индекс Nasdaq 100.

Верховный суд США, как ожидается, на этой неделе вынесет решение по делу о попытке Дональда Трампа уволить члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук, впервые проверяя границы формулировки «for cause» в Федеральном резервном законе. Суд низшей инстанции ранее приостановил увольнение, позволив Кук продолжать работу на время разбирательства. Если суд подтвердит усиленную защиту срока полномочий членов Совета, это фактически укрепит независимость ФРС и снизит риск политического влияния на решения по ставке. На фоне инфляции выше ожиданий (в мае базовый PCE превысил цель 2% более чем вдвое) рынки оценивают вероятность повышения ставки, и исход дела может повлиять на доверие к политике регулятора и ценообразование траектории ставок.

26 июня акции SpaceX выросли на 0,15% накануне официального включения компании в американскую линейку индексов Russell. Пассивным фондам предстоит сформировать позиции в промежутке после закрытия торгов в пятницу и до открытия в понедельник, и ожидается покупка акций более чем на $4 млрд. 6 июля компания также получит право на включение в Nasdaq 100, что может запустить последующие покупки со стороны ETF вроде QQQ. Несмотря на оценку около 107x по отношению к продажам и чистый убыток $4,9 млрд за 2023 год, инвесторы делают ставку на долгосрочное лидерство SpaceX в Starlink, ИИ и коммерческих запусках.