Индийская Bharat Electronics (BEL) сообщила о новом заказе на сумму 73 млрд рупий, что привлекло внимание рынка. В августе бумаги компании отскочили на 8%, компенсировав предыдущее снижение.

Фьючерсы на золото с поставкой в октябре на MCX выросли на 0,16% до 163146 рупий за 10 граммов, а сентябрьские фьючерсы на серебро прибавили 0,64% до 245700 рупий за кг. На внешних рынках нефть резко подешевела: Brent снизилась на 3% примерно до 86 долларов за баррель, а индекс доллара опустился ниже 99 на фоне возобновления переговоров Ирана и Омана о восстановлении судоходства в Ормузском проливе, что ослабило опасения по поставкам. Участники рынка также следят за публикацией июльской инфляции PCE в США и выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Министр финансов США Скотт Бессент продвигает программу обратного выкупа долгосрочных казначейских бумаг и объявил, что до 4 ноября в каждой операции будет дополнительно выкупаться как минимум $2 млрд такого долга. Рынок воспринял это как сигнал о стремлении сдержать фискальные издержки и стабилизировать рынок облигаций. После публикации новости золото продолжило укрепляться: в пятницу оно прибавило 2,4%, а совокупный рост достиг 5,9%. Серебро и платина также резко подорожали, показав рост на 8,6% и 9,3% соответственно.

ИИ-инвестиционный ажиотаж пяти крупнейших hyperscalers заметно повысил их кредитные риски. Средняя доходность их облигаций с погашением в 2035 году поднялась до 5.7%, а спред к 10-летним казначейским облигациям США расширился до 1.05 процентного пункта против 0.44 процентного пункта год назад. Стоимость кредитных дефолтных свопов на Oracle и Alphabet также резко выросла, тогда как доходности казначейских облигаций США за этот период поднялись до максимума с 2007 года.

Американский ритейлер Target на фоне сильных данных по продажам повысил прогноз прибыли на весь год, после чего акции компании выросли на 6%. Этот шаг указывает на устойчивость потребительского спроса. Он также отражает повышение операционной эффективности компании. На этом фоне рынок позитивнее переоценивает перспективы розничного сектора.

Утром 19 августа фьючерсы на золото и серебро на MCX снизились на фоне подорожания нефти из‑за застопорившихся переговоров США и Ирана, что усилило ожидания повышения ставки ФРС. Октябрьские фьючерсы на золото опустились на 0.03%, сентябрьские фьючерсы на серебро — на 0.93%. Brent дорожает четвертую сессию подряд и торгуется около $92 за баррель после заявлений Дональда Трампа об отсутствии переговоров с Ираном и о том, что Ормузский пролив остается открытым, вопреки позиции Тегерана.

Patanjali Foods Limited опубликовала результаты за первый финансовый квартал: чистая прибыль выросла на 86% в годовом выражении, а выручка обновила исторический максимум. На этом фоне бумаги компании в понедельник окажутся в фокусе рынка. Быстрый рост прибыли и рекордная выручка подчеркивают операционную устойчивость бизнеса. Инвесторы отреагировали на новости об отчетности позитивно.

Ранняя инвестиция Alphabet в SpaceX резко выросла в цене после выхода компании на биржу: в 2015 году холдинг вложил $900 million. После IPO в июне с оценкой $86 billion Alphabet стал крупнейшим отдельным институциональным акционером SpaceX. На конец июня пакет оценивался примерно в $94 billion, а по цене акций в четверг — около $77.9 billion, что соответствует 86.5-кратному росту от первоначальных вложений.

В августе цены на золото уверенно выросли, прибавив 9% за месяц. Ралли поддержало продолжающееся ослабление индекса доллара, из-за чего золото, номинированное в долларах, стало привлекательнее для держателей других валют. Дополнительным фактором стало усиление ожиданий, что Федеральная резервная система США может смягчить денежно-кредитную политику, что снизило альтернативные издержки владения бездоходным активом и подстегнуло спрос.