Отчет Минсельхоза США (USDA) по посевным площадям за июнь показал, что весной 2024 года под хлопок было засеяно 9.85 million акров — выше ожиданий рынка в 9.6 million и мартовской оценки 9.64 million. Несмотря на это, фьючерсы на хлопок на ICE по всем контрактам прибавили 22–43 пункта, а июльский контракт закрылся на уровне 72.22 цента за фунт. В отчете о ходе посевов указано, что по состоянию на воскресенье 9% посевов формируют коробочки, при этом доля посевов в хорошем/отличном состоянии снизилась до 48% (минус 5 п.п. за неделю), а в Техасе рейтинги упали на 14 пунктов. На фоне снижения нефти и небольшого роста индекса доллара котировки хлопка удержали рост.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало ряд ключевых показателей: площадь посевов пшеницы в США в сезоне 2025/26 составила 42,74 млн акров, что заметно ниже ожиданий рынка (43,80 млн) и мартовских намерений. Запасы пшеницы на 1 июня оценены в 920 млн бушелей, что ниже прогноза 931 млн бушелей. Также сообщалось о новых экспортных продажах пшеницы в Нигерию и Южную Корею. На этом фоне основные фьючерсные контракты на пшеницу на CBOT, KCBT и MIAX выросли на 9–29 центов, поскольку участники рынка отреагировали на ожидания более ограниченного предложения.

Фьючерсы на хлопок во вторник к полудню демонстрировали умеренный рост, несмотря на то что в июньском отчете USDA по посевным площадям общая площадь под хлопком этой весной была оценена в 9,85 млн акров. Показатель превысил рыночные ожидания в 9,6 млн акров и мартовскую оценку в 9,64 млн акров. По данным отчета Crop Progress, к воскресенью было засеяно 97% посевов, при этом 37% посевов находились в стадии бутонизации, а 9% — в стадии формирования коробочек. Оценка состояния посевов снизилась до 48% good/excellent за неделю, при резком ухудшении показателей в Техасе.

Аномально сильные дожди в Кот-д’Ивуаре и Гане затопили дороги, нарушили доступ фермеров к плантациям и портам и усилили риски болезней какао-деревьев. 10 июня Японское метеорологическое агентство подтвердило формирование Эль-Ниньо, а NOAA оценивает вероятность «супер-Эль-Ниньо» в 67%, что может усилить засуху. Ранние оценки указывают, что в сезоне 2026/27 урожай какао в Кот-д’Ивуаре может составить лишь 1.8 MMT, что на 18% меньше, чем около 2.2 MMT в 2025/26; StoneX снизила прогноз мирового профицита до 149,000 MT. Фьючерсы на какао на ICE и в Лондоне за день прибавили более 1.6%, приблизившись к максимумам за 5.5 месяца.

Риски сбоев в мировых поставках нефти заметно снизились: проход танкеров через Ормузский пролив восстановился до довоенного уровня 30–40 судов в день, а экспорт сырья из Персидского залива вернулся как минимум к 75% прежних объемов. Российский экспорт нефти вырос до 4.13 million bpd — максимума с момента вторжения в Украину в 2022 году. OPEC+ подтвердил увеличение добычи на 188,000 bpd в июне и намерение завершить восстановление остановленных объемов к концу сентября. На этом фоне, несмотря на сезонно низкие запасы по данным EIA, настроения на рынке определяли дополнительные объемы предложения, а котировки WTI и бензина RBOB разошлись в динамике и в целом сместились вниз.

Palantir объявила о стратегическом сотрудничестве с Nvidia, в рамках которого Nvidia Blackwell Ultra GPU и модели Nemotron интегрируют в Palantir AIP и другие платформы для развертывания суверенного ИИ в секретных и изолированных (airgapped) системах правительства США. Партнерство стало продуктовым продолжением демонстрации на GTC и программы «Chain Reaction», при этом конкретные клиенты и финансовые условия не раскрыты. В I квартале выручка Palantir составила $1.63 billion (+85% год к году), а доход от правительства США — $687 million (+84%).

Технологический сектор возглавил рост рынка, а производители чипов и компаний, связанных с ИИ-инфраструктурой, показали сильную динамику: ASML, Lam Research, KLA, AMD, Marvell, Texas Instruments, Applied Materials, ARM и Intel прибавили более 1%. Ожидается, что расходы на ИИ обеспечат около 60% роста прибыли на акцию S&P 500 во 2-м квартале. При этом часть акций, чувствительных к крипторынку, включая MicroStrategy, Coinbase и Riot, оказалась под давлением на фоне снижения биткоина. В материале отдельно отмечены изменения котировок ARM, Intel, ASML, Marvell, Riot, Strategy, Coinbase и Goldman Sachs.

В понедельник американские фьючерсы на пшеницу снизились по всему спектру контрактов: на биржах CBOT, KCBT и MIAX падение по наиболее активным контрактам составило 8–30 центов. Данные NASS показали, что уборка озимой пшеницы достигла 48%, опережая средний темп, тогда как яровая пшеница развивается с отставанием. При этом экспортные инспекции составили лишь 35,8 тыс. тонн, что на 24,8% меньше, чем годом ранее, и стало недавним минимумом. 30 июня ожидаются ключевые отчеты о квартальных запасах и посевных площадях на фоне ожиданий высоких запасов и слабого экспорта, что усиливает краткосрочное давление со стороны предложения.

Последний отчет Crop Progress Минсельхоза США (NASS) показал, что доля посевов хлопка с оценкой good/excellent за неделю снизилась на 5 процентных пунктов — до 48%, что рассматривается как сигнал возможного ужесточения предложения. На этом фоне фьючерсы на хлопок на ICE выросли по всей линейке, а основной контракт Jul 26 прибавил 34 пункта и закрылся на уровне 72 цента за фунт. Сопутствующим фактором стали рост цен на нефть и ослабление индекса доллара, однако ключевым драйвером стало именно снижение рейтинга посевов.