Во вторник все три основных фондовых индекса США выросли: Nasdaq прибавил 1,29%, S&P 500 — 0,89%, Dow Jones — 0,74%. Филадельфийский индекс полупроводников подскочил на 5,2% и продолжил рост второй день подряд, что поддержало ралли в акциях производителей чипов: SanDisk выросла на 14,3%, Micron — на 12,2%, Western Digital — на 12,5%. Внимание рынка смещается к предстоящим публикациям отчётности Alphabet, Intel и Texas Instruments.

Американские силы наносят удары по Ирану девятый день подряд; число подтверждённых погибших американских военных выросло до трёх, а риски для судоходства через Ормузский пролив усилились, что поддержало рост цен на нефть более чем на 3%. На этом фоне рынок повысил оценку вероятности повышения ставки ФРС в декабре с 73% до 82%. Золото за день подешевело на 0,3% до 4004.63 доллара за унцию, при этом уровень 4000 долларов остаётся под давлением. Аналитики отмечают, что при снижении ниже 3886 долларов котировки могут опуститься к 3500 долларов.

Индонезия с 1 июля вводит обязательное смешивание биодизеля B50, что, как ожидается, увеличит годовое потребление сырого пальмового масла (CPO) для биодизеля до 16,3–17 млн тонн, примерно на 1,74 млн тонн больше, чем при B40. Отрасль считает, что в текущем году дополнительный объем можно покрыть имеющимися мощностями, однако в перспективе потребуется повысить ежегодный выпуск CPO до 55–60 млн тонн. Фермеры из числа мелких производителей призывают ускорить обновление старых посадок, отмечая, что расширять площади не обязательно. Перераспределение сырья на внутренний рынок может сократить экспорт на 4–5 млн тонн и ослабить поступления в фонд BPDP, что усложнит финансирование субсидий и программ replanting.

Малайзийский ринггит на утренних торгах укрепился к доллару США до 4.0730/0800, поскольку протокол заседания FOMC показал заметные разногласия среди чиновников по будущей траектории ставок, что усилило давление на доллар в краткосрочной перспективе. На этом фоне индекс доллара США (DXY) снизился, поддержав укрепление большинства азиатских валют, включая ринггит. Рынок также следит за решением Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Негара Малайзия, где ожидается сохранение Overnight Policy Rate (OPR) на уровне 2.75%.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на удары США по Ирану и отзыв лицензии на экспорт нефти; ранее, как сообщалось, в Ормузском проливе были поражены три иранских танкера. На этом фоне золото отскочило на 0.4% — до 4123.55 доллара за унцию, после падения до минимума с 2 июля. Одновременно доходности казначейских облигаций США выросли, индекс доллара поднялся к недельному максимуму, а рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 63%.

S&P Dow Jones Indices объявила о включении фондовых рынков Индонезии и Турции в список наблюдения на предмет возможного понижения из категории развивающихся рынков до пограничных из-за проблем с прозрачностью и других структурных факторов. Этот шаг перекликается с проведением MSCI проверки по Индонезии и уже сопровождается продолжающимся оттоком иностранного капитала. Индонезийский рынок акций в этом году снизился более чем на 30% в долларовом выражении. Решение индекс-провайдера рассматривается как формальный сигнал, который может запустить ребалансировку пассивных инвестиций.

Samsung Electronics прогнозирует операционную прибыль во II квартале 2024 года на уровне 89.4 трлн вон, что в 19 раз больше, чем годом ранее, и значительно выше ожиданий рынка. Выручка, как ожидается, вырастет на 129% до 171 трлн вон. Компания связывает скачок с ростом цен на HBM, а также на традиционные DRAM и NAND на фоне расширения инвестиций в ИИ; Citi Research оценила квартальный рост средних цен продаж DRAM и NAND во II квартале в 44% и 53% соответственно. Несмотря на резервирование средств на крупные бонусы сотрудникам полупроводникового подразделения, прогноз прибыли оказался сильным, что поддержало акции и биржевые продукты, ориентированные на память.

BIMB Research сохранила рейтинг «выше рынка» для плантационного сектора и ожидает, что во 2H26 цены на сырое пальмовое масло (CPO) будут держаться в диапазоне RM4,200–RM4,800 за тонну при среднем уровне около RM4,500. Поддержку прогнозу, по оценке компании, обеспечат усиление глобальных требований по обязательному смешиванию биодизеля, возможное ужесточение баланса спроса и предложения пальмового масла и риск Эль-Ниньо во 2H26, который может ограничить рост выпуска. Несмотря на снижение отраслевой совокупной базовой чистой прибыли на 7% год к году в 1Q26, ожидается последовательное улучшение показателей начиная с 2Q26. Введение Индонезией нового режима экспортного контроля уже началось, но краткосрочное влияние на прибыль компаний под покрытием оценивается как ограниченное.

Малайзийский ринггит в пятницу утром укрепился к доллару США до 4.0705/0805 по сравнению с закрытием четверга. Драйвером стали более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США за июнь: прирост nonfarm payrolls составил 57,000 при консенсус-прогнозе 114,000, а показатели за апрель и май были пересмотрены вниз. Это усилило ожидания, что Федеральная резервная система может занять более осторожную позицию по ставкам. Ринггит также вырос к фунту, иене, евро, филиппинскому песо, индонезийской рупии, тайскому бату и сингапурскому доллару.