Nebius опубликовала отчетность за II квартал: скорректированная маржа EBITDA составила 50%, а юнит-экономика улучшилась. Рост цен на GPU компания смогла переложить в контракты, что поддержало маржинальность. Отложенная и контрактная выручка резко выросли, совокупный бэклог достиг $40 billion, а компания указала ориентир по добавлению как минимум 1GW мощности ежегодно до 2027 года. При этом форвардный EV/EBITDA составляет 11.6x, что ниже среднего по сектору.

Hewlett Packard Enterprise сообщила о выручке в Q3 FY26 на уровне $12.2B, что на 34% больше, чем годом ранее, благодаря сильному росту направлений Networking и Cloud & AI. Маржа сегмента Networking удержалась выше 20%, а маржа Cloud & AI достигла 17%, хотя этот уровень рассматривается как краткосрочный потолок. Оценка по DCF предполагает целевую цену $61.40, а рейтинг по бумаге — «покупать», при этом аналитик считает, что снижение котировок после отчётности создаёт точку входа.

Broadcom сообщила о рекордных результатах за третий финансовый квартал: выручка выросла на 86% год к году, продажи AI-полупроводников — на 221%, операционная прибыль — на 92%, а маржа составила 68%. Руководство прогнозирует выручку от AI в четвертом финансовом квартале на уровне $21.7B. Компания также ожидает $115B в 2027 финансовом году и удвоение до $230B в 2028 финансовом году. Текущая оценка соответствует 18.9x прибыли 2027 финансового года и PEG 0.67.

Во 2 квартале CoreWeave увеличила скорректированную операционную маржу с 1% до 5%, что указывает на заметное улучшение прибыльности. Прогноз компании предполагает, что 4 квартал обеспечит 60% скорректированной операционной прибыли за весь год. При этом средневзвешенная стоимость долга снизилась на 300 базисных пунктов, несмотря на «ястребиную» позицию ФРС, что отражает улучшение условий финансирования.

Broadcom Inc. показала сильные результаты за третий квартал: прибыль на акцию выросла на 96%, а выручка — на 86%, при этом котировки снизились после публикации отчёта. Выручка от AI-полупроводников подскочила на 221% год к году, а сегмент инфраструктурного ПО прибавил 30%. Руководство прогнозирует на четвёртый квартал выручку $34.8 billion и выручку от AI-полупроводников $21.7 billion, а также целевую скорректированную маржу EBITDA на уровне 66%. Форвардный P/E оценивается в 31x на 2026 год и 18x на 2027 год.

Methode Electronics представила результаты за Q1 2027 финансового года: показатель Non-GAAP EPS составил $0.22, что на $0.02 ниже ожиданий. Выручка достигла $265.4M, увеличившись на 10.4% в годовом выражении и превысив консенсус-прогноз на $27.09M. Компания также опубликовала ориентир по чистым продажам на 2027 финансовый год в диапазоне $1,025–1,075.

Credo Technology сообщила о рекордной выручке за Q1 в $479M — рост на 114.7% в годовом выражении — превзойдя как внутренние, так и прогнозы Уолл-стрит. Компания сохранила non-GAAP валовую маржу на уровне 68% и повысила прогноз роста выручки за год до более чем 85%, подтвердив план по наращиванию оптического направления к FY27. Несмотря на усиление фундаментальных показателей и улучшенный прогноз, акции CRDO после отчёта упали на 18%, что усилило разрыв между динамикой бизнеса и рыночной ценой.

На конференц-звонке по итогам 1 квартала 2027 финансового года Credo сообщила о рекордной выручке. Компания повысила прогноз выручки на Q2 до $525M$535M. Credo также обозначила цель — оптическая выручка свыше $600M в 2027 фингоду. Это отражает сохраняющийся высокий спрос на высокоскоростные соединения, связанные с ИИ.

Credo Technology объявила о рекордной выручке за Q1 в $479M, что на 114.7% больше в годовом выражении. Скорректированная валовая маржа составила 68%, а чистая маржа по non-GAAP — 49.3%. Руководство прогнозирует выручку Q2 в диапазоне $525M–$535M при валовой марже 67%–69%.