Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Jordan; giá dầu thô tăng

Chào buổi sáng. Hôm nay là thứ Tư, ngày 29/07/2026. Dưới đây là điểm nhanh thị trường và các tin nổi bật cần theo dõi. Điểm nóng trong ngày 1) Oman đề xuất với Iran cơ chế quản lý Eo biển Hormuz theo mô hình đồng quản trị khu vực, nguồn quỹ từ đóng góp tự nguyện của các bên sử dụng tuyến hàng hải. 2) Tháng 7, công suất vận hành theo ngày của các lò kính quang điện tại Trung Quốc giảm gần 6.000 tấn/ngày, tốc độ cắt giảm sản lượng tăng. 3) Talison (công ty con của Tianqi Lithium) dự kiến khôi phục sản xuất tại nhà máy tinh quặng lithium cấp hóa chất giai đoạn 3 trong vài ngày tới. 4) Nhà máy luyện và chế biến lithium đầu tiên của Zimbabwe đã đi vào hoạt động; dự kiến thêm nhiều nhà máy sẽ lần lượt vận hành. 5) Văn phòng Tổng thống Indonesia can thiệp vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, yêu cầu không mở rộng phạm vi cấm. 6) Nhiều nhà sản xuất muối lithium tại Trung Quốc công bố kế hoạch dừng máy bảo dưỡng giai đoạn tháng 8–9; riêng tháng 8 ước làm giảm sản lượng khoảng 9.000–9.500 tấn. 7) Sau 6 tháng gián đoạn đánh giá môi trường, mỏ lithium Yichun của CATL có tiến triển mới. 8) Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc điều chỉnh chính sách thuế sử dụng đất đô thị cho một số doanh nghiệp trong ngành năng lượng và tài nguyên. 9) Quan chức Mỹ cho biết Iran phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và đã bị Jordan đánh chặn. Đây là lần đầu Iran tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ Mỹ trong khu vực kể từ khi Mỹ tạm dừng các đợt tấn công Iran vào thứ Sáu tuần trước. Tin vĩ mô 1) Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan Trung Quốc thông báo: với phần đất đủ điều kiện giảm/miễn thuế sử dụng đất đô thị theo các quy định như “Quy định của Tổng cục Thuế về miễn, giảm thuế sử dụng đất đô thị cho ngành điện lực”, mức thuế sẽ thu bằng 50% trong giai đoạn 01/09/2026–31/08/2027 và thu đủ 100% từ 01/09/2027. 2) Reuters dẫn nguồn khu vực Vùng Vịnh: Oman đề xuất với Iran thành lập cơ chế chung quản lý Eo biển Hormuz, tài trợ bằng đóng góp tự nguyện. Đề xuất nhận được ủng hộ trong khu vực, dựa trên mô hình Eo biển Malacca: các bên hưởng lợi tự nguyện đóng góp cho an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, tìm kiếm–cứu nạn. Theo phương án này, Iran sẽ không nắm quyền kiểm soát đơn phương Hormuz. 3) Ngày 28/07, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố tài liệu “Lập trường của Trung Quốc về cái gọi là vấn đề ‘dư thừa công suất’”, nêu rõ quan điểm cần đánh giá công suất một cách toàn diện, khách quan, công bằng; khuyến nghị hợp tác mở và cùng có lợi để xử lý khác biệt. Tài liệu cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ sẽ làm rối trật tự thương mại–kinh tế toàn cầu, gây tổn hại an ninh và ổn định chuỗi cung ứng, cản trở hợp tác công nghiệp và tạo rủi ro dài hạn cho tăng trưởng. 4) Báo cáo việc làm ADP (tuần): trong 4 tuần kết thúc ngày 11/07/2026, khu vực tư nhân Mỹ tạo trung bình 15.000 việc làm/tuần. 5) Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đây là thời điểm phù hợp để Iran đạt thỏa thuận; ông muốn tránh nhắm vào cầu và nhà máy điện của Iran. Iran phải ra tuyên bố chính thức phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu không đạt thỏa thuận, việc “phá hủy Mount Khojir” sẽ rất dễ dàng. 6) Truyền thông nước ngoài dẫn quan chức Mỹ: Iran phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ tại Jordan và bị Jordan đánh chặn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó xác nhận vào 17:45 giờ miền Đông Mỹ hôm nay (05:45 giờ Bắc Kinh), Iran phóng nhiều tên lửa đạn đạo với ý đồ tập kích lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông. 7) Hãng tin Tasnim của Iran: Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết Iran đề xuất đàm phán với Oman về một tuyến hàng hải tạm thời đi qua Eo biển Hormuz. Nếu đạt thỏa thuận, tuyến này sẽ thay thế lộ trình Bắc–Nam hiện tại. Oman đề xuất thiết kế tuyến với cơ chế kiểm soát 50% Iran và 50% Oman, nhưng Iran cho rằng chưa giải quyết các quan ngại của mình. Diễn biến thị trường hợp đồng tương lai toàn cầu 1) Dầu thô WTI kỳ hạn chính giảm 4,21% xuống 79,13 USD/thùng; Brent kỳ hạn chính giảm 3,33% xuống 83,01 USD/thùng. 2) Kim loại quý quốc tế đồng loạt giảm: vàng COMEX giảm 1,18% còn 4.028,80 USD/ounce; bạc COMEX giảm 2,35% còn 57,34 USD/ounce. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất và mặt bằng lãi suất cao gây sức ép lên kim loại quý; căng thẳng Mỹ–Iran không leo thang đáng kể làm tâm lý thận trọng bao trùm. 3) Kim loại cơ bản LME giảm toàn diện: chì -0,29% còn 1.885,5 USD/tấn; nhôm -0,60% còn 3.148,5 USD/tấn; đồng -0,64% còn 13.644,5 USD/tấn; kẽm -1,22% còn 3.567,5 USD/tấn; nickel -1,56% còn 16.945,0 USD/tấn; thiếc -1,72% còn 53.405,0 USD/tấn. Tin hàng hóa “đen” (thép, quặng) 1) Mysteel: Yuxi Xianfu dự kiến kiểm tra một lò cao 1.350 m³ trong 25 ngày vào đầu tháng 8, khiến sản lượng thép thô giảm bình quân 0,5 triệu tấn/ngày; ước ảnh hưởng 1,25 triệu tấn tới sản lượng thép xây dựng. 2) Dữ liệu vệ tinh: giai đoạn 20–26/07/2026, tồn kho quặng sắt tại 7 cảng lớn ở Australia và Brazil đạt 14,403 triệu tấn, giảm 594.000 tấn so với kỳ trước. Tồn kho có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở vùng cao của năm. Nông sản 1) Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân Ấn Độ: đến 24/07, diện tích trồng mía đạt 5,758 triệu ha, tăng 1,5% so với 5,672 triệu ha cùng kỳ năm trước; cao hơn 6,2% so với mức “bình thường” 5,420 triệu ha (trung bình 5 năm giai đoạn 2020/21–2024/25). 2) China Reserve Cotton Management Co., Ltd.: dự kiến đấu giá 8.006,3920 tấn bông dự trữ, khối lượng bán thực tế 8.006,3920 tấn, tỷ lệ khớp 100%. Giá giao dịch bình quân 17.187,02 NDT/tấn, giảm 88,31 NDT/tấn so với ngày 27; quy đổi giá 3128B là 17.798,50 NDT/tấn. Giá cao nhất 17.980 NDT/tấn, thấp nhất 16.480 NDT/tấn. 3) Trung tâm Thông tin Ngũ cốc & Dầu quốc gia: tuần trước tồn kho khô đậu tương tại các nhà máy ép dầu tăng lên 9,3 triệu tấn. Dự kiến tuần cuối tháng 7, công suất vận hành tiếp tục tăng; lượng ép đậu tương hàng tuần có thể vượt tuần trước, tồn kho khô đậu tương tiếp tục tích lũy nhanh. 4) SGS: xuất khẩu dầu cọ Malaysia giai đoạn 1–25/07 ước 912.365 tấn, giảm 17,93% so với 1.111.668 tấn cùng kỳ tháng trước. 5) Từ 01/08, Ấn Độ yêu cầu mọi thương nhân đường báo cáo và cập nhật tồn kho định kỳ; mỗi thời điểm/địa điểm trên toàn quốc không được nắm giữ quá 4.000 quintal, tồn kho không vượt quá 30 ngày. 6) Đến 28/07, tồn kho dầu đậu tương tại cảng trên toàn quốc đạt 9,93 triệu tấn, so với 9,76 triệu tấn ngày 21/07, tăng 17.000 tấn. 7) Hiệp hội Công nghiệp Dầu thực vật Brazil (Abiove): xuất khẩu đậu tương Brazil năm 2026 dự báo 115,4 triệu tấn (trước đó 114,1 triệu tấn), tăng 1,1% so với ước tính tháng 6. Nghiền đậu tương dự kiến 63,3 triệu tấn (trước đó 63,0 triệu tấn). Tồn kho cuối kỳ dự báo 6,58 triệu tấn (trước đó 7,87 triệu tấn), vẫn là mức cao nhất kể từ 2019. 8) USDA: một nhà xuất khẩu tư nhân báo cáo bán 197.272 tấn ngô cho một điểm đến không nêu tên, giao trong niên vụ 2026/2027. 9) StoneX: thị trường đường toàn cầu dự kiến thâm hụt 1,7 triệu tấn trong niên vụ 2026/27 (bắt đầu tháng 10), trái ngược với mức thặng dư đã điều chỉnh 2,94 triệu tấn ở niên vụ hiện tại. Năng lượng – hóa chất 1) SMM: tháng 7, công suất sản xuất theo ngày của lò kính quang điện tại Trung Quốc giảm gần 6.000 tấn, chủ yếu do 7 doanh nghiệp dẫn đầu; nhóm doanh nghiệp nhỏ giảm tốc độ cắt giảm. Việc các doanh nghiệp đầu ngành tham gia thu hẹp nguồn cung giúp cung nội địa cải thiện, kỳ vọng giá kính tăng nhờ nguồn cung thắt chặt. 2) Reuters: Saudi Aramco cân nhắc điều chỉnh giá dầu để phản ánh chi phí vận chuyển cao hơn đối với các lô hàng bốc tại cảng Sidi Kerir (Ai Cập) đi châu Á. 3) Hai đại diện OPEC+ cho biết nhóm nhiều khả năng tạm dừng tăng hạn ngạch sau đợt tăng cuối cùng vào tháng 9, khi tiếp tục đánh giá tác động biến động nhanh của chiến sự tại Iran lên nguồn cung. OPEC+ dự kiến họp khoảng 02/08 để thông qua tăng 188.000 thùng/ngày cho hạn ngạch tháng 9, hoàn tất giai đoạn tăng hiện tại và không lên kế hoạch tăng thêm trong năm. Kim loại 1) Jingji Daily: cơ sở Greenbushes CGP3, mỏ lithium đá cứng lớn nhất thế giới, dự kiến khôi phục sản xuất trong vài ngày sau vụ cháy tháng 6 (đã dừng khoảng 7 tuần). Sản lượng spodumene quý này đạt 387.000 tấn, tăng 10% so với quý trước (351.000 tấn). 2) Truyền thông nước ngoài: nhà máy tinh luyện lithium đầu tiên của Zimbabwe chính thức vận hành. Sau dự án này, Zimbabwe thúc đẩy chế biến khoáng sản trong nước và đặt mục tiêu tự sản xuất pin lithium sạc. Bộ trưởng Mỏ Polite Kambamura cho biết một nhà máy tinh luyện lithium carbonate sắp hoàn thành; một số nhà máy xử lý lithium sulfate dự kiến vận hành trước khi lệnh cấm xuất khẩu tinh quặng có hiệu lực vào 01/2027. 3) Khảo sát Mysteel: ngày 27/07/2026, Dodo Abdullah, Chánh Văn phòng Tổng thống Indonesia, chủ trì cuộc họp điều phối về quản trị xuất khẩu đất hiếm (LTJ). Ông yêu cầu các cơ quan không được cản trở thương mại bình thường khi chưa có quy định rõ ràng; lực lượng thực thi không được mở rộng phạm vi cấm xuất khẩu. Tình trạng tắc nghẽn ngắn hạn với xuất khẩu sản phẩm nickel có thể sớm đảo chiều. 4) SMM: sáng 28/07, phiên đấu giá tinh quặng mica lithium của Yichun Mining Company kết thúc. Hàng đấu giá là tinh quặng mica lithium hàm lượng lithium 1,85% sản xuất tháng 7 từ mỏ kaolin Huaqiao Dagang; giá chốt 3.700 NDT/tấn, người mua tự nhận hàng. 5) SMM: nhiều nhà sản xuất muối lithium tại Trung Quốc lên lịch bảo dưỡng/dừng máy trong tháng 8–9. Tổng sản lượng bị ảnh hưởng trong tháng 8 khoảng 9.000–9.500 tấn, tháng 9 khoảng 2.500 tấn, khiến nguồn cung giảm tạm thời. 6) Mỏ lithium Yichun của CATL có tiến triển sau 6 tháng gián đoạn đánh giá môi trường. Shanghai Securities News cho biết ngày 27/07, Mạng đấu thầu Yichun công bố “Dự thảo thông báo công khai thông tin đánh giá tác động môi trường đối với dự án khai thác lithium Lixi Li và Jianxiawo tại huyện Yifeng và Fengxin, tỉnh Giang Tây”, khởi động giai đoạn lấy ý kiến. Diễn biến này xác nhận dự án đang đi theo lộ trình pháp lý để tái vận hành và làm rõ mốc tiến độ thực tế, có thể khiến kỳ vọng “sớm vận hành toàn công suất” trước đây được điều chỉnh hợp lý hơn. 7) Citigroup giữ quan điểm tích cực với thị trường đồng trong vài tuần tới, duy trì mục tiêu giá ngắn hạn 14.500 USD/tấn cho khung 0–3 tháng và 15.000 USD/tấn vào cuối năm. Citi cho rằng dù vị thế mua đầu cơ rút bớt và hàng hóa suy yếu trong tháng qua, giá đồng vẫn trụ vững. 8) Báo cáo vị thế LME: tuần kết thúc 24/07/2026, các quỹ đầu tư nắm vị thế mua ròng 38.000 lot đồng LME, tăng 6.977 lot so với tuần trước (mua tăng 5.788 lot, bán giảm 1.189 lot). Nhóm thương mại nắm vị thế bán ròng 29.700 lot, tăng 2.925 lot. Góc bình luận thị trường hợp đồng tương lai 1) Soda ash lập đáy mới khi cung tăng, cầu giảm. Everbright Futures cho biết thị trường yếu đi trong phiên thứ Ba, soda ash tiếp tục dò đáy. Tuần trước, chính sách môi trường xếp soda ash vào nhóm tiêu thụ năng lượng cao và bị kiểm tra bắt buộc về tuân thủ môi trường, phát thải tiêu hao năng lượng trong sản xuất; về trung–dài hạn có thể đẩy nhanh loại bỏ công suất lạc hậu. Chu kỳ kiểm tra khoảng 3 tháng nên khó có đợt dừng/giảm sản lượng tập trung trong ngắn hạn, tác động hỗ trợ giá hạn chế. Cơ bản: nguồn cung tiếp tục tăng, tỷ lệ vận hành ngành hôm qua 81,26%, tăng 0,22 điểm % so với ngày trước đó; doanh nghiệp lớn ở Hồ Bắc và Giang Tô kết thúc bảo dưỡng. Nhu cầu yếu, nhiều dây chuyền kính quang điện hạ nguồn dự kiến vẫn ngừng; nhu cầu mua không đủ nâng đỡ thị trường. Trọng tâm theo dõi: thay đổi tỷ lệ vận hành, biến động công suất hạ nguồn, rủi ro gián đoạn cung và diễn biến môi trường. 2) Indonesia yêu cầu không mở rộng phạm vi cấm xuất khẩu; tác động hiện tại có vẻ hạn chế. Kim Rui Futures nhận định căng thẳng Mỹ–Iran tiếp tục hạ nhiệt, Trump nói đàm phán đang diễn ra, qua đó giảm lo ngại rủi ro nguồn cung MHP trong trung–dài hạn. Tồn kho lưu huỳnh tại Indonesia được cho là đủ đến tháng 9, thị trường vẫn tập trung vào rủi ro gián đoạn cung trung–dài hạn. Gần đây, việc hải quan Indonesia tăng kiểm tra đất hiếm khiến xuất khẩu alumina và MHP bị cản trở; nay Văn phòng Tổng thống chỉ đạo không mở rộng lệnh cấm. Giá thị trường hiện chưa phản ứng mạnh. Thời gian tới cần theo dõi chênh lệch lợi nhuận giữa nickel pig iron và matte nickel hàm lượng cao, khả năng làm suy yếu hỗ trợ chi phí cho thép không gỉ; đồng thời bám sát tiến độ phê duyệt hạn ngạch 1–2 tháng tới và cảnh giác biến động do tin tức. Lịch dữ liệu và sự kiện đáng chú ý 1) 29/07 22:30: Tồn kho dầu thô EIA của Mỹ (tuần kết thúc 24/07). 2) 30/07 02:00: Fed công bố quyết định lãi suất FOMC. 3) Thời gian TBD, 30/07: Dữ liệu sản lượng và tồn kho thép toàn quốc của Mysteel. 4) 30/07 20:30: GDP thực Mỹ quý II (giá trị ban đầu, quy đổi năm). 5) 30/07 20:30: Chỉ số giá PCE lõi Mỹ tháng 6. 6) 30/07 20:30: Báo cáo doanh số xuất khẩu nông sản hàng tuần của USDA.