دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تجّار التجزئة لبيع البنزين إلى خفض الأسعار مع احتفال الولايات المتحدة بذكرى تأسيسها الـ250، قائلاً «نحن نراقب». وكان دونالد ترامب قد هدّد محطات الوقود بأنها ستواجه «مشكلات كبيرة» إذا لم تخفّض الأسعار إلى نحو 2.50 دولاراً للغالون. وجاءت الضغوط بعد ارتفاع أسعار النفط عقب صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قبل أن تتراجع لاحقاً مع توقيع اتفاق أولي. كما زادت شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب ضغوط سياسية مرتبطة بانتخابات نوفمبر.

قضت المحكمة العليا الأميركية بأغلبية 5-4 بوقف مسعى ترامب لعزل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك مؤقتاً، معتبرة أنه لم يوفر لها الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون. واستند القرار إلى مبادئ سابقة قضائية تعود إلى قضية Humphrey's Executor المتعلقة بحماية مدد خدمة أعضاء الهيئات المستقلة، مع استثناء الاحتياطي الفيدرالي صراحة. وفي حكم منفصل، وسّعت المحكمة سلطة الرئيس في عزل قادة وكالات اتحادية أخرى عبر نقض سابقة تعود إلى عام 1935.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على بائعي البنزين بالتجزئة خفض الأسعار فوراً، ودعا إلى استهداف مستوى يقارب 2.50 دولار للغالون، محذراً من «مشكلات كبيرة» إذا لم يتم ذلك. وأضاف أن «التلاعب بالأسعار» غير قانوني. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه وجّه وزارة العدل للتحقق من شركات النفط بدعوى عدم خفض أسعار المضخات بما يتماشى مع تراجع الخام. وذكر تقرير لرويترز أن أسعار النفط ارتفعت هذا العام بعد ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران وردّ إيراني، قبل سريان وقف لإطلاق النار في أبريل وتمديده لاحقاً وسط تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق.

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى هدنة هشة مع تعليق معظم العقوبات النفطية، فيما يُتوقع أن تزيد طهران الإنتاج والصادرات بشكل كبير. ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% و2.2% على التوالي، لكن الأسواق تترقب أن عودة إمدادات الشرق الأوسط قد تقود إلى فائض في المعروض. تراجع الذهب مع تجدد المخاوف بشأن التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة. ولم يذكر النص وجود أحداث تداول محددة تحرك أسهم Google أو Amazon أو Ferrari بشكل مباشر.

تراجع مؤشر الدولار 0.28% إلى 101.08، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى في 13 شهراً، مع ارتفاعه 2.17% هذا الشهر. وهبط الين إلى 161.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ 1986. وبعد تحول أكثر تشدداً في اجتماع يونيو تحت رئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد Kevin Warsh، سعّر المتداولون احتمال رفع الفائدة بحلول سبتمبر عند 64%. وتتركز أنظار الأسواق هذا الأسبوع على تقرير الوظائف لشهر يونيو المتوقع أن يظهر إضافة 110,000 وظيفة مع بقاء البطالة عند 4.3%، وفقاً لاستطلاع أجرته Reuters.

في 29 يونيو، صعدت الأسهم الأميركية بعدما هدأت حدة المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يُتوقع أن يجتمع فريقان فنيان من الجانبين في الدوحة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تنفيذ اتفاق سلام مؤقت. وقفزت أسهم التكنولوجيا، ليرتفع ناسداك 1.84% وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.07% وداو جونز 0.69%. وقادت أسهم مثل Comcast وSpaceX وAlphabet المكاسب بين المكونات، بينما رفعت RBC هدفها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال 12 شهراً إلى 8150 نقطة.

أعلنت الولايات المتحدة وإيران أنهما ستوقفان العمليات العسكرية قبل جولة جديدة من المحادثات، ما ساهم في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. ارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة 1.02% وصعدت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة 0.68% وزادت عقود داو جونز الآجلة 0.3%. وفي المقابل، زادت مخاوف المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف رقائق الذكاء الاصطناعي قد يدفع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية للصعود ويضغط على الطلب، بعدما هبط سهم آبل 4.8% الأسبوع الماضي. وارتفع سهم سبيس إكس 1.2% في تعاملات ما قبل الافتتاح مع اقتراب إدراجه في مؤشر ناسداك 100.

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية خلال هذا الأسبوع حكمها في القضية المتعلقة بمحاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة حاكمة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك. وتعد القضية أول اختبار قضائي لحدود شرط الإقالة «لسبب» المنصوص عليه في قانون الاحتياطي الفدرالي، بعدما علّقت محاكم أدنى قرار الإقالة وسمحت لكوك بمواصلة عملها. وإذا أيدت المحكمة تمتع أعضاء مجلس المحافظين بحماية قوية لمدد ولايتهم، فقد يعزز ذلك استقلال السياسة النقدية ويقلص مخاطر التدخل السياسي في قرارات أسعار الفائدة. وفي ظل تضخم جاء أعلى من المتوقع، إذ تجاوزت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في مايو ضعف هدف 2%، يقيّم المستثمرون احتمال رفع الفائدة، مع توقع أن يؤثر الحكم في مصداقية السياسة وتسعير مسار الفائدة.

ارتفع سهم SpaceX بنسبة 0.15% في 26 يونيو قبيل إدراج الشركة رسمياً ضمن سلسلة مؤشرات Russell الأميركية. ويتعين على الصناديق المُدارة بشكل سلبي إتمام بناء مراكزها بين إغلاق تداولات الجمعة وافتتاح جلسة الاثنين، مع توقعات بشراء أسهم تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. كما تصبح الشركة مؤهلة للانضمام إلى مؤشر ناسداك 100 في 6 يوليو، ما قد يدفع صناديق مثل QQQ إلى زيادة مخصصاتها.