ارتفعت المؤشرات الأميركية الثلاثة يوم الثلاثاء، إذ قفز ناسداك 1.29% بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.89% وارتفع داو جونز 0.74%. وقفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.2% في ثاني جلسة صعود على التوالي، ما عزز مكاسب أسهم الرقائق. وارتفعت أسهم SanDisk بنسبة 14.3% وMicron بنسبة 12.2% وWestern Digital بنسبة 12.5%. ويتحول تركيز السوق إلى نتائج أعمال Alphabet وIntel وTexas Instruments المرتقبة.

واصلت القوات الأميركية الضربات الجوية على إيران لليوم التاسع، وارتفع عدد الوفيات المؤكدة في صفوف العسكريين الأميركيين إلى ثلاثة، ما زاد مخاطر الشحن عبر مضيق هرمز ودفع أسعار النفط للصعود بأكثر من 3% في يوم واحد. ورفعت الأسواق تقديرها لاحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في ديسمبر إلى 82% من 73%. في المقابل هبط الذهب 0.3% إلى 4004.63 دولار للأونصة، مع تعرض مستوى الدعم الفني عند 4000 دولار لضغوط. وقال محللون إن كسر مستوى 3886 دولاراً قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط نحو 3500 دولار.

تفرض إندونيسيا اعتباراً من 1 يوليو سياسة خلط الديزل الحيوي B50، ما يُتوقع أن يرفع استهلاك زيت النخيل الخام (CPO) لأغراض الديزل الحيوي في 2024 إلى 16.3–17.0 مليون طن، بزيادة تقارب 1.74 مليون طن مقارنةً ببرنامج B40. ويقول ممثلو الصناعة إن الإنتاج الحالي يمكنه تغطية الزيادة هذا العام، لكن الاستدامة على المدى الأطول تتطلب رفع إنتاج CPO السنوي إلى 55–60 مليون طن. ويطالب صغار المزارعين بتسريع إعادة زراعة الأشجار المُسِنّة لرفع الغلة بدلاً من توسيع المساحات، وسط تحذيرات من أن السياسة قد تخفض الصادرات 4–5 ملايين طن وتضغط على إيرادات صندوق BPDP المموِّل للدعم وإعادة الزراعة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على CPO إلى نحو 77 مليون طن.

افتتح الرينغيت الماليزي التداولات على ارتفاع أمام الدولار، مسجلاً 4.0730/0800 بعدما أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تبايناً واضحاً بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول مسار أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر الدولار (DXY)، ما دعم معظم العملات الآسيوية بما فيها الرينغيت، بحسب برناما. وفي الوقت نفسه يترقب المستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية في بنك نيجارا ماليزيا، مع توقعات ببقاء سعر السياسة لليلة واحدة (OPR) دون تغيير عند 2.75%.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أميركية في البحرين والكويت رداً على ضربات أميركية على إيران وإلغاء ترخيص يسمح للبلاد ببيع النفط، وذلك بعدما أصيبت ثلاث ناقلات في مضيق هرمز. ارتفع الذهب 0.4% خلال الجلسة إلى 4123.55 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 2 يوليو في وقت سابق. في المقابل صعدت عوائد سندات الخزانة وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع، بينما زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في سبتمبر إلى 63%.

أعلنت S&P Dow Jones Indices إدراج أسواق الأسهم في إندونيسيا وتركيا على قائمة مراقبة لاحتمال خفض تصنيفهما من «ناشئة» إلى «حدودية» بسبب شفافية السوق وقضايا أخرى. وتأتي الخطوة في سياق تحركات مماثلة لدى منافستها MSCI، ما زاد حساسية المستثمرين حيال هذه الأسواق. وانعكس خطر خفض التصنيف على أداء سوق الأسهم الإندونيسية، إذ تراجعت بأكثر من 30%، أو 35% بالدولار، منذ بداية العام حتى الآن، بحسب رويترز.

تتوقع سامسونغ للإلكترونيات أن يبلغ ربح التشغيل في الربع الثاني 2024 نحو 89.4 تريليون وون، بزيادة 19 مرة على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات السوق. كما رجّحت أن ترتفع الإيرادات 129% إلى 171 تريليون وون. وجاءت القفزة مع اتساع استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار HBM وDRAM وNAND، إذ قالت Citi Research إن متوسط أسعار البيع لـ DRAM وNAND صعد 44% و53% على أساس ربعي في الربع الثاني. ورغم تجنيب مخصصات لمكافآت كبيرة لموظفي أشباه الموصلات، بقيت الأرباح قوية وفاقت التوقعات.

أبقت BIMB Research تصنيفها «زيادة الوزن» لقطاع المزارع، متوقعة أن تظل أسعار زيت النخيل الخام (CPO) متقلبة لكنها متماسكة في النصف الثاني من 2026 ضمن نطاق 4,200 إلى 4,800 رينغيت للطن وبمتوسط يقارب 4,500 رينغيت للطن. وترى أن الدعم يأتي من تشديد تفويضات مزج الديزل الحيوي عالمياً، واحتمال تضيق توازنات العرض والطلب لزيت النخيل، ومخاطر «إل نينيو» في النصف الثاني من 2026 التي قد تكبح نمو الإنتاج. ورغم تراجع صافي الربح الأساسي للقطاع في 1Q26 بنسبة 7% على أساس سنوي، تتوقع تحسناً تدريجياً في الأرباح بدءاً من 2Q26. كما أشارت إلى بدء تطبيق إطار رقابي جديد على صادرات إندونيسيا، مع تأثير مباشر محدود على أرباح الشركات المشمولة على المدى القريب.

افتتح الرينغيت الماليزي تعاملات الجمعة على ارتفاع مقابل الدولار، مسجلاً 4.0705/0805 مقارنة بإغلاق الخميس عند 4.0780/0830. جاء الدعم بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو زيادة في الوظائف غير الزراعية قدرها 57,000 مقابل توقعات إجماع عند 114,000، مع مراجعات هبوطية لبيانات أبريل ومايو، وفقاً لـBernama. وارتفع الرينغيت أيضاً أمام الجنيه الإسترليني والين واليورو، إلى جانب البيزو الفلبيني والروبية الإندونيسية والبات التايلندي والدولار السنغافوري.