Stock Index

Infosys บริษัทไอทีรายใหญ่ของอินเดียรายงานงบไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2025 โดยรายได้อยู่ที่ 48,211 crore รูปี (เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบรายปี) และกำไรสุทธิ 7,769 crore รูปี (เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบรายปี) แต่ทั้งสองตัวเลขต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้. บริษัทปรับลดเพดานคาดการณ์การเติบโตรายได้ทั้งปี FY27 จาก 3.5% เหลือ 3%. หลังประกาศผลประกอบการ หุ้น Infosys ปรับลง 1.99% และเป็นหุ้นที่กดดันดัชนี Nifty 50 มากที่สุด ส่งผลให้ Nifty ลดลง 0.73% มาที่ 23,696.45 จุด และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดอ่อนตัวลงอย่างชัดเจน.

ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับลง 2.69% ในวันศุกร์มาอยู่ที่ 64,634.04 จุด และลดลงมากกว่า 7% แล้วในเดือนนี้ โดยเข้าสู่ภาวะปรับฐานทางเทคนิค. แรงกดดันหลักมาจากหุ้น Alphabet ที่ร่วง 7% หลังรายงานแผนใช้จ่ายด้าน AI สูงขึ้นพร้อมการเผาเงินสดที่เร่งตัว กระตุ้นคำถามเรื่องความยั่งยืนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI. หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และที่เกี่ยวข้องกับ AI ในดัชนีร่วงแรง เช่น Advantest ลดลง 6.33% Tokyo Electron ลดลง 5.43% และ SoftBank Group ลดลง 7.42%.

OpenAI เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Presence เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ AI agent สำหรับองค์กร ด้วยเครื่องมือกำกับดูแลข้อมูลและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงในระดับนโยบาย. การเปิดตัวดังกล่าวยิ่งกระพือความกังวลในตลาดว่า “AI กำลังกินซอฟต์แวร์” และกดดันดัชนีซอฟต์แวร์ IGV ร่วง 3% ในวันเดียว พร้อมฉุดหุ้น SaaS อย่าง Workday, Atlassian และ HubSpot ปรับตัวลงแรง. เหตุการณ์นี้สะท้อนการขยายเกมรุกของผู้พัฒนา AI เข้าสู่ตลาด SaaS แบบดั้งเดิม โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ มหภาค หรือภูมิรัฐศาสตร์.

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดตลาดวันพฤหัสบดีพุ่งขึ้น 3.05% หลังผลประกอบการล่าสุดของ Alphabet ตอกย้ำอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI). หุ้นเทคโนโลยีนำตลาด โดย Samsung Electronics และ SK hynix ปรับขึ้นเด่น. ด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่ 12 ติดต่อกัน ทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมันโลก แต่ยังไม่เปลี่ยนธีมการลงทุนในหุ้นเทคของเกาหลีใต้. เงินวอนแข็งค่าขึ้น 4.2 วอนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ.

ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับขึ้นในวันพุธ โดย Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.58% ขณะที่ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรบวก 1.24%, DAX ของเยอรมนีเพิ่ม 0.58% และ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่ม 0.89%. ปัจจัยหนุนมาจากข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด และผลประกอบการของหลายบริษัทที่ออกมาดีกว่าคาด เช่น Airbus, Gea Group และ Fresnillo. แม้ความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านที่เพิ่มขึ้นจะดันราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่ไม่กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม.

ตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยดัชนี MSCI Asia Pacific เพิ่มขึ้น 0.8% และดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งมากกว่า 5%. แรงซื้อหุ้นเทคตามหลังการทำผลงานดีที่สุดในรอบสามสัปดาห์ของ Nasdaq 100 ขณะที่ดัชนีกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สำคัญดีดขึ้น 5.2%. ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันขึ้นสู่ 91.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และทองคำทะลุ 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์.

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐทั้งสามปิดบวกในวันอังคาร โดย Nasdaq นำตลาดเพิ่มขึ้น 1.29% ขณะที่ S&P 500 บวก 0.89% และ Dow บวก 0.74% จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มชิปที่ฟื้นตัวแรง. ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor พุ่ง 5.2% เป็นการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องวันที่สอง ส่งผลให้หุ้นอย่าง Sandisk เพิ่มขึ้น 14.3%, Micron เพิ่มขึ้น 12.2% และ Western Digital เพิ่มขึ้น 12.5%. ความสนใจของตลาดหันไปยังผลประกอบการที่กำลังจะประกาศของ Alphabet, Intel และ Texas Instruments. นักลงทุนยังคงติดตามแรงกดดันจากภาษีนำเข้าและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้แรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีจะช่วยพยุงบรรยากาศการลงทุน.

ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามปิดบวกในวันอังคาร โดย Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.93% และกองทุน iShares Semiconductor ETF (SOXX) ปรับขึ้นกว่า 5%. หุ้นกลุ่มชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI รีบาวด์แรง ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่รายงานแล้วมีสัดส่วน “ดีกว่าคาด” 91% และตลาดคาดกำไรของ S&P 500 ไตรมาส 2 จะเติบโต 23% โดยโครงสร้างพื้นฐาน AI มีส่วนเกือบ 60% ของการเติบโต EPS ตามข้อมูลที่ Bloomberg รวบรวม. ด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐและอิหร่านโจมตีกันต่อเนื่องเป็นวันที่ 10 ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดงเพิ่มขึ้น.

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2024 ของธนาคารเอกชนรายใหญ่ในอินเดียสะท้อนการหดตัวของส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และแรงกดดันต่อกำไร ส่งผลให้ราคาหุ้น Axis Bank และ HDFC Bank ปรับตัวลงแรงในวันเดียว. ดัชนี Bank Nifty ลดลง 1% และดัชนี Nifty Private Bank ร่วง 2.3% ฉุดให้ดัชนี Nifty 50 ปิดลบ 0.4%. ตลาดกังวลว่ามาร์จิ้นของอุตสาหกรรมธนาคารจะยังถูกกดดันต่อเนื่องและอาจนำไปสู่การประเมินมูลค่าใหม่.

ดัชนี Bank Nifty ของอินเดียปรับลง 1.6% ในวันที่ 20 มิ.ย. หลังธนาคารเอกชนรายใหญ่ประกาศผลประกอบการไตรมาสเดือนมิถุนายนแบบคละกัน โดยหุ้น HDFC Bank และ Axis Bank ร่วง 5% ต่อรายจากความกังวลส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แคบลง. ระหว่างวันดัชนีอยู่ที่ 57,578.25 ใกล้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันบริเวณ 57,800. ขณะที่ ICICI Bank รายงานกำไรสูงกว่าคาด สะท้อนภาพที่แตกต่างในกลุ่ม.