CleanSpark fija el precio de 2.276 millones de dólares en bonos sénior garantizados

CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), uno de los mayores mineros de bitcoin cotizados en EE. UU., ha fijado el precio de una emisión de 2.276 millones de dólares en bonos sénior garantizados al 7,875% con vencimiento en 2031, según un comunicado presentado ante la U.S. Securities and Exchange Commission. La operación se anunció el 18 de septiembre de 2026. Los bonos los emitirá CSDC Finance I, LLC, filial al 100% de CleanSpark, y se colocarán al 98,500% de su valor nominal mediante una colocación privada dirigida a compradores institucionales cualificados y a inversores no estadounidenses. El cierre está previsto para el 25 de septiembre de 2026. Destino de los fondos: centro de datos de Sandersville La compañía indicó que los ingresos netos se destinarán a financiar el coste restante de la construcción del centro de datos Sandersville Facility, en Georgia, reembolsar aportaciones de capital realizadas previamente para el proyecto y dotar reservas para el servicio de la deuda. Al estructurarse bajo la Rule 144A y la Regulation S, los bonos no están registrados ante los reguladores de valores de EE. UU. y su distribución queda limitada a inversores institucionales y offshore, no a minoristas. CleanSpark advirtió que la operación depende de las condiciones de mercado y de otros factores, sin garantías de que se cierre en los términos actuales. Estructura de garantías Los bonos estarán garantizados de forma plena e incondicional por CSRE Properties Sandersville, LLC, otra filial de CleanSpark. Contarán con gravámenes de primer rango sobre la práctica totalidad de los activos del emisor y de CSRE Properties, además de las participaciones de capital del emisor en manos de su matriz directa, CSDC Holdings I, LLC. CleanSpark también asumió un compromiso de garantía de finalización, por el que aportará fondos al emisor si el importe captado con los bonos resultara insuficiente para terminar la instalación dentro del plazo. De la minería de bitcoin al negocio del "compute" La financiación se enmarca en el giro estratégico de CleanSpark más allá de la minería de bitcoin. La empresa se presenta como un desarrollador líder de centros de datos con control sobre más de 1,8 gigavatios de potencia, además de suelo y centros de datos en Estados Unidos, situándose en la convergencia entre bitcoin, energía, excelencia operativa y disciplina de capital. Monetizar energía de bajo coste y alta fiabilidad mediante la producción de capacidad de cómputo refuerza su posicionamiento ante el aumento de demanda de IA y computación de alto rendimiento, una tendencia que también se observa en competidores como Bitdeer, que repuntó tras un acuerdo de centro de datos de IA por 4.700 millones de dólares, e Hyperscale Data, que paralizó la minería de bitcoin en Michigan para cumplir un acuerdo de centro de datos de IA.