Las ventas de Prime Day de Amazon alcanzaron los 26,4 mil millones de dólares, un 9% más interanual, y parte de esas compras se adelantó del tercer trimestre al segundo. AWS aplicará desde julio un alza de cerca del 20% en bloques de capacidad de EC2 ligados a cargas con GPU, en un contexto de mayor tracción de clientes como OpenAI y Anthropic. Con esos factores, algunas firmas han elevado sus previsiones de crecimiento y beneficio para el segundo semestre. La acción de AMZN cae un 10,6% en el último mes, aunque el respaldo de los fundamentales se fortalece.

Una encuesta de OMFIF muestra que el 51% de los bancos centrales consultados planea aumentar sus reservas de oro, un máximo histórico, por el aumento del riesgo geopolítico y las dudas sobre la estabilidad del sistema monetario internacional. Al mismo tiempo, la intención de reducir la exposición al dólar supera por primera vez a la de incrementarla desde que el sondeo empezó a registrar planes de inversión en 2023. El informe también apunta a un mayor interés por diversificar hacia el euro y el renminbi.

El Departamento del Interior de EE. UU. habría usado de forma ilegal el Judgment Fund para pagar a TotalEnergies, Invenergy y Duke Energy más de 2,7 mil millones de dólares de fondos públicos a cambio de que renuncien a varios proyectos de eólica marina y redirijan capital hacia generación con gas natural y otros combustibles fósiles. Los acuerdos afectan desarrollos frente a Nueva York/Nueva Jersey, California, Maine y Carolina Long Bay. Aunque los tribunales ya han considerado ilegales maniobras similares, el dinero ya fue desembolsado. El giro en la aplicación de la política energética favorece de forma directa la demanda de gas y ofrece un apoyo indirecto al petróleo.

Los riesgos para el suministro mundial de crudo se han relajado de forma notable: el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz ha vuelto a niveles previos al conflicto (30–40 buques al día) y las exportaciones desde el golfo Pérsico se han recuperado a más del 75% del nivel anterior. Las exportaciones de crudo ruso han subido a 4.13 millones de bpd, el nivel más alto desde la invasión de Ucrania en 2022. OPEC+ confirmó un aumento de 188,000 bpd en junio y prevé completar antes de finales de septiembre el retorno total de la capacidad detenida. Aunque las existencias de la EIA se mantienen en niveles estacionales bajos, la suma de incrementos de oferta ha pesado en el ánimo del mercado y ha contribuido a un desempeño dispar con debilidad en WTI y en la gasolina RBOB.

El dólar subió hasta 162,41 yenes, el nivel más alto desde 1986, antes de moderarse ligeramente a 162,34. El ministro de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, dijo que las autoridades están preparadas para tomar “medidas adecuadas”, alimentando las expectativas de una intervención en el mercado de divisas. El índice dólar se situó en 101,32 y se encaminaba a una ganancia del 1,4% en el segundo trimestre. La ampliación del diferencial de tipos entre EE. UU. y Japón, el repunte de las expectativas de subidas de la Fed y el menor efecto de la intervención previa han mantenido la presión bajista sobre el yen.

Muchos estudiantes de posgrado quedarán sujetos a límites federales de endeudamiento más altos de lo previsto tras una resolución judicial de la semana pasada. La medida afecta a qué programas pueden acogerse al tope anual de $50,000 en lugar de $20,500. A continuación, los puntos clave sobre los cambios en estos topes de préstamo.

Palantir anunció una alianza estratégica con Nvidia para desplegar modelos de IA abiertos en sistemas clasificados y aislados (airgapped) del Gobierno de Estados Unidos. El acuerdo integra la arquitectura de GPU Blackwell Ultra y los modelos de código abierto Nemotron con la pila tecnológica de Palantir, incluyendo AIP. Aunque la acción subió tras el anuncio, PLTR acumula una caída de cerca del 35% en el año. No se informaron clientes concretos ni términos financieros.

Las acciones tecnológicas lideraron las subidas bursátiles, con fortaleza en fabricantes de chips vinculados a la infraestructura de IA: ASML, Lam Research, KLA, AMD, Marvell, Texas Instruments, Applied Materials, ARM e Intel avanzaron más de un 1%. El gasto en IA se perfila como el principal motor de resultados, con aportación prevista de cerca del 60% del crecimiento del beneficio por acción del S&P 500 en el segundo trimestre. En cambio, algunas acciones expuestas a criptomonedas, como Strategy, Coinbase y Riot, cedieron terreno presionadas por la caída de Bitcoin.