CleanSpark precifica emissão de US$ 2,276 bilhões em notes seniores garantidas

A CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), uma das maiores mineradoras de bitcoin listadas nos EUA, anunciou ter precificado uma oferta de US$ 2,276 bilhões em notes seniores garantidas com cupom de 7,875% e vencimento em 2031. A operação foi divulgada em comunicado protocolado na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 18 de setembro de 2026. Os títulos serão emitidos pela subsidiária integral CSDC Finance I, LLC e vendidos a 98,500% do valor de face, em colocação privada destinada a investidores institucionais qualificados e investidores não norte-americanos. O fechamento é esperado para 25 de setembro de 2026. A companhia informou que os recursos líquidos serão usados para financiar o custo remanescente de expansão do data center Sandersville Facility, na Geórgia, reembolsar aportes de capital próprios realizados anteriormente no projeto e constituir reservas para o serviço da dívida. Por estar estruturada sob a Rule 144A e a Regulation S, a emissão não foi registrada junto aos reguladores de valores mobiliários dos EUA e fica restrita a compradores institucionais e investidores offshore, não ao varejo. A CleanSpark destacou que a conclusão da oferta depende de condições de mercado e de outros fatores, sem garantia de que o fechamento ocorrerá nos termos atuais. Quanto às garantias, as notes contarão com garantia plena e incondicional da CSRE Properties Sandersville, LLC, outra subsidiária da CleanSpark, e terão ônus de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos do emissor e da CSRE Properties, além da participação societária do emissor detida pela controladora direta CSDC Holdings I, LLC. A CleanSpark também assumiu um compromisso de conclusão da obra, pelo qual deverá aportar recursos ao emissor caso o produto da emissão não seja suficiente para finalizar a instalação dentro do prazo. O financiamento ocorre em meio à estratégia da empresa de ampliar sua atuação para além da mineração de bitcoin. A CleanSpark se apresenta como desenvolvedora líder de data centers, com controle de mais de 1,8 gigawatts em energia, terrenos e instalações nos Estados Unidos, buscando capturar valor na convergência entre bitcoin, energia, excelência operacional e disciplina de capital. Ao monetizar energia de baixo custo e alta confiabilidade por meio da oferta de capacidade computacional, a companhia mira crescimento com a demanda por IA e computação de alto desempenho, movimento observado também em empresas do setor, como a Bitdeer, que avançou após um acordo de US$ 4,7 bilhões para data center de IA, e a Hyperscale Data, que interrompeu a mineração de bitcoin em Michigan para cumprir um contrato de data center voltado a IA.