Los mercados descuentan un 77% de probabilidad de una subida de tipos de la Fed de al menos 0,25 puntos antes de fin de año
Resumen del mercado generado por IA
Las noticias destacan una brecha cada vez mayor entre la cotización del mercado para un endurecimiento adicional de la Fed y los economistas que sostienen que la desinflación es inminente, a medida que el petróleo se desplaza hacia el superávit y el impulso del mercado laboral se enfría. La narrativa vincula de forma mecánica las expectativas de inflación al crudo, convirtiendo al petróleo en el canal de transmisión más claro para una revalorización macro a corto plazo. La atención se centra en el próximo IPC y en las nóminas como posibles catalizadores para cambiar las expectativas de tipos y la volatilidad entre activos.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
NCCO1OILWTI2USD/USDT-0.92%
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● Neutral
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Los inversores asignan un 77% de probabilidades a que la Reserva Federal suba el tipo de referencia en al menos un cuarto de punto antes de que termine el año, impulsados por el repunte del petróleo ligado a la guerra de EE. UU. e Israel con Irán y por la carestía de la electrónica asociada a la escasez de chips en pleno auge de la IA. Analistas de Citi y de Brookings discrepan y sostienen que el mercado del crudo ha girado hacia el superávit, que el IPC subyacente podría bajar a una tasa anual inferior al 2,5% en agosto y que las nóminas podrían perder fuerza a partir del informe de empleo de junio. En ese marco, apuntan a la publicación del IPC de junio el 14 de julio como posible punto de inflexión para las expectativas sobre la trayectoria de los tipos.
