I future sul cotone scendono di oltre 100 punti nelle prime ore di lunedì
Riepilogo di mercato AI
I future sul cotone hanno esteso la debolezza di inizio settimana, con le scadenze più ravvicinate nuovamente sotto pressione nonostante l'aumento delle posizioni nette lunghe da parte del managed money. Le vendite all'esportazione di fine stagione 2025/26 hanno di fatto raggiunto la previsione USDA per l'intero anno, implicando una disponibilità limitata nel breve termine, eppure il calo dei prezzi pronti suggerisce che questa scarsità sta ora trasmettendo stress nella curva dei future. Un greggio più debole e un USD leggermente più debole sono input secondari, mentre le precipitazioni limitate in Texas aggiungono un rischio di offerta di fondo.
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I future sul cotone statunitense proseguono il calo nelle prime ore di lunedì, con il contratto principale in flessione di oltre 100 punti. Le vendite all’export 2025/26 hanno raggiunto il 102% della stima annuale USDA, con solo 2 settimane di report rimaste, segnalando che l’offerta globale effettivamente disponibile è in gran parte esaurita. La posizione netta lunga degli speculatori è salita a 53,209 contratti, ma l’accelerazione del ribasso sulle scadenze più vicine indica che la tensione sul fisico sta trasferendo pressione sul mercato dei future.
