CleanSpark wycenia emisję zabezpieczonych obligacji senioralnych na 2,276 mld USD

CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), jeden z największych notowanych na giełdzie w USA „górników” bitcoina, ustalił warunki emisji obligacji senioralnych zabezpieczonych o wartości 2,276 mld USD. Jak wynika z komunikatu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), papiery o kuponie 7,875% i terminie wykupu w 2031 r. wyceniono 18 września 2026 r. Obligacje emituje w 100% zależna spółka CSDC Finance I, LLC. Sprzedaż następuje w ramach oferty prywatnej po cenie 98,500% wartości nominalnej do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów spoza USA. Zamknięcie transakcji planowane jest na 25 września 2026 r. Spółka informuje, że wpływy netto zostaną przeznaczone na sfinansowanie pozostałych kosztów rozbudowy centrum danych Sandersville Facility w stanie Georgia, zwrot wcześniejszych wkładów kapitałowych wniesionych na ten projekt oraz zasilenie rezerw na obsługę zadłużenia. Ponieważ oferta jest prowadzona w reżimie Rule 144A i Regulation S, obligacje nie są zarejestrowane w USA i nie są kierowane do inwestorów detalicznych. CleanSpark zaznacza, że przeprowadzenie emisji zależy od warunków rynkowych i innych czynników; spółka nie gwarantuje finalizacji transakcji na obecnych warunkach. Zabezpieczenie emisji obejmuje pełną i bezwarunkową gwarancję udzieloną przez CSRE Properties Sandersville, LLC (spółkę zależną CleanSpark) oraz zastawy pierwszego rzędu na zasadniczo wszystkich aktywach emitenta i CSRE Properties. Zabezpieczeniem są także udziały w emitencie posiadane przez jego bezpośrednią spółkę matkę CSDC Holdings I, LLC. CleanSpark zobowiązał się również do udzielenia gwarancji ukończenia inwestycji, zgodnie z którą dofinansuje emitenta, jeśli środki z obligacji okażą się niewystarczające do terminowego zakończenia budowy. Finansowanie wpisuje się w szerszą strategię CleanSpark polegającą na wychodzeniu poza samą działalność wydobycia bitcoina. Spółka przedstawia się jako wiodący deweloper centrów danych, który kontroluje ponad 1,8 gigawata mocy, grunty i infrastrukturę data center w całych Stanach Zjednoczonych. Według firmy monetyzacja taniej, niezawodnej energii poprzez dostarczanie mocy obliczeniowej ma wspierać wzrost w warunkach rosnącego popytu na AI i obliczenia wysokiej wydajności, co ma przekształcać branżę „miningu”. Podobne działania widać u konkurentów: Bitdeer zyskał po ogłoszeniu umowy na centrum danych AI o wartości 4,7 mld USD, a Hyperscale Data wstrzymała wydobycie bitcoina w Michigan, aby zrealizować porozumienie dotyczące centrum danych AI.