Core Scientific wchodzi w partnerstwo z AMD na potrzeby infrastruktury AI i przyspiesza odchodzenie od kopania bitcoina
Podsumowanie rynku AI
15-letnia umowa Core Scientific na leasing centrum danych AI z AMD przesuwa CORZ dalej od wydobycia bitcoina w kierunku zakontraktowanych przychodów z kolokacji, z potencjalną ekspansją o wielkości wielu gigawatów oraz warrantami na akcje wyrównującymi bodźce. Wiadomość podkreśla przyspieszający popyt na infrastrukturę obliczeniową oraz ponowne wykorzystanie dawnej mocy wydobywczej na potrzeby obciążeń AI. W krótkim terminie jest to korzystne dla dostawców infrastruktury AI, ale pojawia się w otoczeniu szerszej słabości akcji spółek półprzewodnikowych, co studzi natychmiastowe nastroje wobec AMD.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
NCSKAMD2USD/USDT-7.57%
Analiza AI · NCSKAMD2USD/USDTAnaliza AI
● Neutralny
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Operator centrów danych Core Scientific (CORZ) poinformował o partnerstwie infrastrukturalnym z Advanced Micro Devices (AMD), opartym o 15-letnie umowy najmu obejmujące 529 MW mocy dla projektów AI w USA. Spółka szacuje, że kontrakty mogą przynieść ponad 14 mld USD bazowych przychodów zakontraktowanych. Udostępniana moc ma wspierać wdrożenia klientów AMD od 2027 r.
Zawarte porozumienia przewidują, że AMD – po spełnieniu określonych warunków – uzyska prawo do zarezerwowania dodatkowych 1 925 MW do 28 grudnia 2028 r., co mogłoby zwiększyć skalę współpracy do ok. 2,5 GW. Z kwartalnego raportu Core Scientific wynika, że AMD bezpośrednio wynajęło 377 MW w lokalizacjach spółki w Pecos i w hrabstwie Hunt w Teksasie oraz w Muskogee w Oklahomie. Kolejne 152 MW wynajął nieujawniony dostawca chmury w Auburn (Alabama) i Dalton (Georgia) w ramach umów wspieranych przez AMD.
Firmy zapowiedziały współpracę przy projektowaniu centrów danych oraz wdrażaniu akceleratorów AMD Instinct, procesorów EPYC i oprogramowania ROCm. AMD otrzymało też warranty na zakup do 30 mln akcji Core Scientific po cenie 23,47 USD za akcję. Około 6,5 mln warrantów zostało nabytych w momencie podpisania pierwszych umów najmu, a kolejne będą nabywane wraz z kontraktowaniem dodatkowej mocy.
Po zawarciu porozumień łączna moc wynajęta klientom przez Core Scientific wzrosła do ok. 1,1 GW, co spółka wycenia na ponad 24 mld USD potencjalnych przychodów zakontraktowanych. W połowie lipca firma fakturowała klientów za 437 MW, co odpowiada ok. 635 mln USD rocznego przychodu z kolokacji w ujęciu zannualizowanym.
Partnerstwo ma przyspieszyć zwrot Core Scientific w stronę usług centrów danych kosztem własnego wydobycia bitcoina. Kolokacja przyniosła 136,7 mln USD, czyli 83% z 164,2 mln USD przychodów w II kwartale, podczas gdy przychody z self-miningu spadły o 66% do 21,5 mln USD. Spółka rozwiązała też umowę na zakup układów do kopania bitcoina od Block (XYZ) i ujęła z tego tytułu koszt w wysokości 41,9 mln USD. Kontrakt z 2024 r. obejmował chipy w technologii 3-nanometrowej, odpowiadające za ok. 15 EH/s hashrate'u.
Na 30 czerwca Core Scientific posiadał 848 BTC o wartości 49,7 mln USD, wobec 547 BTC trzy miesiące wcześniej. W I kwartale spółka sprzedała 2 385 BTC za 208,2 mln USD. Akcje CORZ rosną o 5,6% w handlu przedsesyjnym. AMD traci 4%, gdy wyprzedaż akcji spółek z sektora chipów trwa.
