Demokraci przejmują Kongres. Dow rośnie 3%, niepewność wyborcza znika

Autor: Tide Research Demokraci zdobyli kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem, co usuwa niepewność wyborczą. Dow Jones wzrósł o 1 569,40 pkt, co dało największy jednodniowy wzrost od kwietnia 2025 r. Ceny ropy spadły w ciągu dnia o ponad 8%. Apple i Microsoft ustanowiły historyczne maksima. NVIDIA, CoreWeave i inne spółki infrastruktury AI osłabiły się w obawie o regulacje centrów danych. Po sesji AppLovin zwyżkował ok. 21% po mocniejszych od oczekiwań prognozach, a Qualcomm spadł ok. 7% po słabszych prognozach. Dow Jones wzrósł o 3% i odzyskał poziom 53 000. W środę indeks Dow Jones Industrial Average zyskał 1 569,40 pkt, czyli 3,03%, i zamknął sesję na 53 356,12 pkt. Po raz pierwszy od 8 września zakończył dzień powyżej 53 000. S&P 500 wzrósł o 1,58% do 7 688,62 pkt, a Nasdaq o 1,44% do 25 736,51 pkt. Uczestnicy rynku uważają, że podzielony rząd, który historycznie prowadził do paraliżu legislacyjnego, zwykle sprzyjał akcjom. Trump wyraził też gotowość zaakceptowania wyników wyborów i współpracy z Demokratami. Kapitał przenosi się z infrastruktury AI do dużych spółek technologicznych i sektora obronnego. Apple rósł w ciągu sesji nawet o 6%, osiągając rekord 354,33 USD i kapitalizację ponad 5,12 bln USD. Microsoft także ustanowił historyczne maksimum. Logika rynku: spowolnienie budowy centrów danych łagodzi presję na wzrost cen pamięci, a Apple jest postrzegany jako beneficjent. W trakcie sesji Amazon rósł nawet o 7%, a Alphabet o ok. 5%. ETF sektora komunikacyjnego (XLC) zyskał blisko 4%, a ETF sektora dóbr podstawowych (XLP) osiągnął nowe historyczne maksimum. Bank of America wzrósł o ok. 4%, Walmart o ok. 3%. NVIDIA zamknęła sesję spadkiem o ok. 3%. CoreWeave spadł w trakcie dnia o ponad 7%, Nebius o ponad 4%, a ETF Neocloud (NCLD) krótko tracił ok. 6%. Spread CDS pięcioletnich obligacji CoreWeave wzrósł do 1 139,7 pkt bazowych, a rentowność obligacji zapadającej w 2031 r. wyniosła 15,919%. Akcje spółek czystej energii i ochrony zdrowia rosły. First Solar zyskał 8,5% przed sesją, HCA Healthcare ok. 7%. Trump Media & Technology Group spadł przed sesją o ok. 11%. AppLovin zwyżkuje po sesji, Qualcomm ma słabe prognozy AppLovin podał przychody za III kwartał na poziomie 2,18 mld USD, o 55% wyższe rok do roku i powyżej oczekiwanych 2,08 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 4,30 USD wobec oczekiwanych 4,04 USD. Spółka prognozuje przychody w IV kwartale na 2,37–2,40 mld USD, powyżej rynkowych 2,25 mld USD, i zwiększyła autoryzację skupu akcji o 3,2 mld USD. Po sesji akcje wzrosły o ok. 21% do 328,05 USD. Qualcomm podał skorygowany zysk na akcję za IV kwartał na poziomie 2,17 USD przy przychodach 10,44 mld USD; oba wyniki nieznacznie przebiły oczekiwania. Prognoza zysku na akcję na kolejny kwartał to 2,15–2,35 USD, a jej środek wypada poniżej oczekiwanych 2,27 USD. Przychody z chipów do telefonów spadły o 26% rok do roku do 5,14 mld USD, bo rosnące ceny pamięci tłumią popyt na telefony. Qualcomm oczekuje 5 mld USD przychodów z centrów danych w roku fiskalnym 2027, a przychody z motoryzacji wzrosły o 89% rok do roku do 1,99 mld USD. Po sesji akcje spadły o ok. 7% do 160,98 USD. Arm podał przychody za II kwartał na poziomie 1,44 mld USD i zysk na akcję 0,52 USD; oba wyniki przebiły oczekiwania, ale prognoza na kolejny kwartał tylko nieznacznie przewyższyła szacunki, co spowodowało spadek o blisko 4% po sesji. Coherent przebił oczekiwania wynikami i prognozą, rosnąc po sesji o ok. 5%. Zillow spadł po sesji o ok. 15%, a Cava o ok. 13%. Demokraci wygrywają Kongres, zmiana gubernatora w Teksasie Demokraci zdobyli większość w Izbie Reprezentantów i Senacie w wyborach połówkowych, a także wygrali kluczowe wyścigi gubernatorskie, w tym w Teksasie. Nowa gubernator Teksasu Gina Hinojosa zapowiedziała natychmiastowe wstrzymanie budowy centrów danych w stanie. Według szacunków Wells Fargo Teksas odpowiada za ok. 27% amerykańskich mocy centrów danych (w gigawatach). Analitycy Compass Point oczekują, że Elizabeth Warren prawdopodobnie zostanie przewodniczącą Komisji Bankowej Senatu, co może opóźnić legislację kryptowalutową, taką jak Clarity Act. Ropa mocno w dół, rentowność amerykańskich obligacji spada Kontrakty na ropę WTI spadły o ponad 8% i zamknęły się na 88,12 USD za baryłkę. Brent spadł o ok. 8% do około 95 USD za baryłkę. Wiceprezydent JD Vance przypisał porażkę Republikanów wojnie z Iranem; rynek zakłada, że presja na zakończenie wojny wzrośnie. Rentowność amerykańskich obligacji spadła. Dochodowość 10-latek obniżyła się o 8,8 pkt bazowego do 4,886%, a 2-latek o 5,6 pkt bazowego do 4,58%. Dolar osłabił się. Złoto spot rosło wczesnym handlem europejskim o ok. 2,9% do 4 043 USD za uncję. Bitcoin krótko spadł do około 75 000 USD, po czym odbił do około 80 000 USD. W danych: wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym w październiku według ADP wyniósł 86 000, powyżej oczekiwanych 75 000. Indeks ISM dla usług spadł w październiku do 54,5, nieznacznie poniżej prognozy 54,8; subindeks cen płaconych pozostał wysoko na 73,0. Dziś w centrum uwagi Wszystkie godziny podano w czasie pekińskim. Kontrakty na indeksy: na godz. 08:00 czasu pekińskiego kontrakty na S&P 500 są płaskie, a na Nasdaq 100 spadają o 0,16%. 21:30: liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Dziś zostanie też opublikowany raport Challengera o redukcjach zatrudnienia. Przed sesją dziś wyniki podają ConocoPhillips, Tapestry i Kimberly-Clark. W piątek rano czasu pekińskiego (po sesji w USA): raporty opublikują Airbnb i Akamai. W piątek o 21:30: dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za październik. Rynek oczekuje, że Fed ponownie podniesie stopy w grudniu.