CleanSpark 為2031年到期優先有抵押票據定價 22.76 億美元

美國上市比特幣礦企 CleanSpark, Inc.（Nasdaq：CLSK）公布，已為本金總額 22.76 億美元、票息 7.875%、2031 年到期的優先有抵押票據完成定價。公司於 2026 年 9 月 18 日向美國證券交易委員會提交的新聞稿披露，相關票據由全資附屬公司 CSDC Finance I, LLC 發行，以私募形式向合資格機構買家及非美國投資者發售，發行價為面值的 98.500%，預計於 2026 年 9 月 25 日完成交割。 CleanSpark 表示，扣除相關費用後的所得款項淨額，將用於支付佐治亞州 Sandersville Facility 數據中心建設的餘下成本、向公司償還先前就該項目作出的股本投入，並撥備債務償付準備金。 由於本次發售按 Rule 144A 及 Regulation S 架構進行，票據未向美國證券監管機構註冊，投資者範圍主要限於機構及離岸買家，不向零售投資者公開。公司提醒，交易仍受市場及其他條件影響，未能保證將按現有條款完成。 在擔保安排方面，票據獲另一家附屬公司 CSRE Properties Sandersville, LLC 作出全面及無條件擔保，並對發行人及 CSRE Properties 的絕大部分資產設有第一優先抵押權，同時以發行人直接母公司 CSDC Holdings I, LLC 持有的發行人股權作抵押。CleanSpark 亦承諾提供工程完成擔保，若票據所得款項不足以按期完成相關設施，公司將向發行人提供資金支持。 市場人士認為，這次融資反映 CleanSpark 正由單一比特幣挖礦，轉向更廣泛的運算與數據中心布局。公司稱其為市場領先的數據中心開發商，於全美掌控逾 1.8 吉瓦（GW）的電力、土地及數據中心資源，定位在比特幣、能源、營運效率及資本管理的交匯點。公司期望以低成本、高可靠性的能源產出算力，受惠於 AI 及高性能運算需求升溫對礦業生態的重塑。類似趨勢亦見於同業，例如 Bitdeer 因 47 億美元的 AI 數據中心交易消息而股價急升；Hyperscale Data 則為履行 AI 數據中心協議，停止在密歇根州的比特幣挖礦業務。