CleanSpark разместила обеспеченные старшие облигации на $2,276 млрд

CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), один из крупнейших публичных майнеров биткоина в США, объявила о прайсинге размещения обеспеченных старших облигаций (senior secured notes) на $2,276 млрд со ставкой 7,875% и погашением в 2031 году. Об этом говорится в пресс-релизе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 18 сентября 2026 года. Эмитентом выступает стопроцентная дочерняя структура CSDC Finance I, LLC. Бумаги продаются в рамках частного размещения по цене 98,500% от номинала среди квалифицированных институциональных покупателей и инвесторов за пределами США. Закрытие сделки ожидается 25 сентября 2026 года. CleanSpark сообщила, что чистые поступления направит на финансирование оставшейся части затрат по строительству дата-центра Sandersville Facility в штате Джорджия, на компенсацию ранее внесенных компанией вкладов в капитал проекта, а также на формирование резервов для обслуживания долга. Поскольку размещение проводится по Rule 144A и Regulation S, облигации не регистрируются у американского регулятора и предназначены для институциональных и офшорных инвесторов, а не для розничных покупателей. Компания подчеркнула, что сделка зависит от рыночных и иных условий и нет гарантии закрытия на заявленных условиях. Облигации полностью и безусловно гарантируются дочерней компанией CSRE Properties Sandersville, LLC и обеспечены залогами первой очереди на практически все активы эмитента и CSRE Properties, а также на доли участия в эмитенте, принадлежащие его прямой материнской компании CSDC Holdings I, LLC. Кроме того, CleanSpark взяла на себя обязательство по гарантии завершения проекта: компания профинансирует эмитента, если привлеченных средств окажется недостаточно для своевременного окончания строительства. Привлечение финансирования отражает более широкий вектор CleanSpark на развитие вычислительной инфраструктуры помимо добычи биткоина. Компания позиционирует себя как разработчика дата-центров и заявляет о контроле над более чем 1,8 ГВт мощности, земельными участками и площадками в США, находясь на стыке биткоина, энергетики, операционной эффективности и управления капиталом. Монетизация недорогой и надежной электроэнергии через предоставление вычислительных мощностей должна поддержать рост на фоне спроса на ИИ и высокопроизводительные вычисления — тренд, который заметен и у конкурентов, включая Bitdeer, акции которой выросли на фоне сделки по ИИ-дата-центру на $4,7 млрд, и Hyperscale Data, остановившую майнинг биткоина в Мичигане для исполнения соглашения по ИИ-дата-центру.