Неопределенность вокруг выборов в США снята: Dow вырос на 3% на фоне победы демократов в Конгрессе

Автор: Tide Research Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом; неопределенность вокруг выборов спала. Dow Jones вырос на 1 569,40 пункта — максимальный однодневный рост с апреля 2025 года. Нефть за день подешевела более чем на 8%. Apple и Microsoft обновили исторические максимумы. NVIDIA, CoreWeave и другие компании из сегмента ИИ-инфраструктуры ослабли на фоне опасений по поводу регулирования дата-центров. После закрытия торгов AppLovin подорожал примерно на 21% благодаря сильному прогнозу, Qualcomm потерял около 7% из-за слабого прогноза. Dow Jones прибавил 3% и вернулся выше 53 000. В среду индекс вырос на 1 569,40 пункта, или на 3,03%, до 53 356,12 — впервые с 8 сентября он закрылся выше 53 000. S&P 500 поднялся на 1,58% до 7 688,62; Nasdaq — на 1,44% до 25 736,51. Участники рынка считают, что разделенное правительство, исторически приводившее к законодательному тупику, обычно благоприятно для фондового рынка. Трамп также выразил готовность принять результаты выборов и сотрудничать с Демократической партией. Средства перетекают из ИИ-инфраструктуры в крупные технологические и оборонные компании. Акции Apple в течение сессии росли на 6%, достигнув рекордных $354,33; капитализация превысила $5,12 трлн. Microsoft также обновила исторический максимум. Логика рынка: замедление строительства дата-центров помогает ослабить давление на цены чипов памяти, и Apple рассматривается как выгодоприобретатель. Акции Amazon в ходе торгов прибавляли до 7%, Alphabet — около 5%. Communication Services ETF (XLC) вырос почти на 4%, Consumer Staples ETF (XLP) достиг нового исторического максимума. Bank of America вырос примерно на 4%, Walmart — примерно на 3%. NVIDIA закрылась снижением примерно на 3%. CoreWeave падала в ходе торгов более чем на 7%, Nebius — более чем на 4%, Neocloud ETF (NCLD) кратковременно терял около 6%. Пятилетний CDS-спред CoreWeave расширился до 1 139,7 б.п., доходность облигации с погашением в 2031 году составила 15,919%. Акции чистой энергетики и здравоохранения росли. First Solar прибавила 8,5% на премаркете, HCA Healthcare — около 7%. Trump Media & Technology Group упала примерно на 11% на премаркете. AppLovin взлетела после закрытия торгов, Qualcomm дала слабый прогноз AppLovin отчиталась о выручке за третий квартал в $2,18 млрд, что на 55% больше год к году и выше ожидаемых $2,08 млрд; прибыль на акцию составила $4,30 против ожидавшихся $4,04. Компания ожидает выручку за четвертый квартал в диапазоне $2,37–2,4 млрд, выше рыночного прогноза $2,25 млрд, и увеличила разрешенный объем выкупа акций на $3,2 млрд. После закрытия торгов акции выросли примерно на 21% до $328,05. Скорректированная прибыль Qualcomm на акцию за четвертый квартал составила $2,17, выручка — $10,44 млрд, оба показателя немного выше ожиданий. Прогноз прибыли на акцию на следующий квартал — $2,15–2,35, середина диапазона ниже ожидаемых $2,27. Выручка от мобильных чипов снизилась на 26% год к году до $5,14 млрд: рост цен на память сдерживает спрос на смартфоны. Qualcomm ожидает выручку в дата-центрах на уровне $5 млрд в 2027 финансовом году, выручка автомобильного бизнеса выросла на 89% год к году до $1,99 млрд. После закрытия торгов акции упали примерно на 7% до $160,98. Выручка Arm за второй квартал составила $1,44 млрд, прибыль на акцию — $0,52, оба показателя превысили ожидания. Прогноз на следующий квартал оказался лишь немного выше консенсуса, и после закрытия торгов акции потеряли около 4%. Coherent превысила ожидания по прибыли и прогнозу, акции выросли примерно на 5% после закрытия. Zillow упала примерно на 15% после закрытия торгов, Cava — примерно на 13%. Демократы победили на выборах в Конгресс, в Техасе сменился губернатор На промежуточных выборах Демократическая партия получила большинство в Палате представителей и Сенате, а также победила в ключевых губернаторских гонках, включая Техас. Новый губернатор Техаса Джина Инохоса пообещала немедленно остановить строительство дата-центров в штате. По оценке Wells Fargo, на Техас приходится около 27% мощностей дата-центров США (в гигаваттах). Аналитики Compass Point ожидают, что Элизабет Уоррен, вероятно, возглавит банковский комитет Сената, что может привести к отсрочке криптозаконодательства, включая Clarity Act. Нефть резко подешевела, доходность гособлигаций США снизилась Фьючерсы на WTI упали более чем на 8% и закрылись на $88,12 за баррель. Brent подешевела примерно на 8% до примерно $95 за баррель. Вице-президент Джей Ди Вэнс связал поражение республиканцев с войной с Ираном; рынки делают ставку на рост давления в пользу завершения войны. Доходность гособлигаций США снизилась. Доходность 10-летних бумаг упала на 8,8 б.п. до 4,886%, 2-летних — на 5,6 б.п. до 4,58%. Индекс доллара США ослаб. Спотовое золото подорожало примерно на 2,9% на ранних европейских торгах до $4 043 за унцию. Bitcoin кратковременно опускался до около $75 000, затем восстановился до примерно $80 000. Из данных: рост занятости в частном секторе США за октябрь по ADP составил 86 000, выше ожидавшихся 75 000. ISM Services PMI за октябрь снизился до 54,5, немного ниже прогноза 54,8; индекс цен остался высоким на уровне 73,0. Что в фокусе сегодня Время указано по Пекину. Фьючерсы на фондовые индексы: по состоянию на 08:00 по Пекину фьючерсы S&P 500 торгуются без изменений, фьючерсы Nasdaq 100 снижаются на 0,16%. 21:30 — число первичных заявок на пособие по безработице в США. Сегодня также выйдет отчет Challenger о сокращениях рабочих мест. На премаркете сегодня: ConocoPhillips, Tapestry и Kimberly-Clark публикуют отчетность. Утром в пятницу (после закрытия торгов): Airbnb и Akamai представят результаты. В пятницу в 21:30 — отчет по числу рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. Рынки ожидают очередного повышения ставки ФРС в декабре.